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在纽约寻找一位顶级的财务顾问

找到最好的财务顾问是一项具有挑战性的工作;在纽约这么大的城市里这样做会让人不知所措。我们是来帮忙的。我们把纽约众多公司的范围缩小到了这张顶级金融顾问的名单上。在下面的图表和评论中,我们列出了这些纽约顶级公司的区别,以及它们的最低账户、专业领域和投资理念等信息。

在你身边找个理财顾问,尝试我们的免费在线匹配工具,或打电话给1-888-217-3965

财务顾问 资产管理 最低的资产 金融服务 更多信息
1 峰会Rock Advisors,LP峰会Rock Advisors,LP徽标找到一个顾问

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19,597,393,520美元 1亿美元
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2 Steward Partners投资咨询Steward Partners投资咨询标志找到一个顾问

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3. Cerity Partners LLC)Cerity Partners,LLC标志找到一个顾问

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4. 东端顾问,LLC找到一个顾问

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6297197144美元 500000000美元
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5. Silvercrest资产管理组,LLCSilvercrest资产管理集团有限责任公司的标志找到一个顾问

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27,818,588,520美元 无固定帐户最低限额
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6. 蒂Advisors LLCTiedemann Advisors,LLC徽标找到一个顾问

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23782907681美元 根据帐户类型而变化
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8. BBR Partners LLC)BBR Partners,LLC标志找到一个顾问

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20707900000美元 30,000,000美元
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9. 标签Associates,LLCTAG Associates, LLC的标志找到一个顾问

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8641470000美元 无固定帐户最低限额
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10 财富顾问,L.P.Wealthspire Advisors, L.P.的标志找到一个顾问

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我们如何在纽约市找到顶级财务顾问

为了找到纽约最好的金融顾问,我们首先确认了所有在纽约证券交易委员会注册的公司。接下来,我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司,那些主要不服务个人客户的公司,以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:

峰会岩石顾问

峰会Rock Advisors,LP

Summit Rock Advisors,LP声称我们在纽约最高财务咨询公司列表中的第一个位置。这家公司具有令人难以置信的最低资产要求,因为您需要至少1亿美元才能开户。因此,该公司的客户少于列表上的一些其他公司。峰会岩石的所有个人账户都属于高净值个人。其他客户包括汇集投资车辆和慈善机构。

Summit Rock是一家只收取费用的公司,因为顾问不从出售证券或保险中收取第三方佣金。收费的公司则不同,因为他们收取佣金,因此会受到潜在的利益冲突的影响。

顶峰岩石顾问背景

峰会岩石成立于2007年。首席执行官大卫德申和首席投资策略师Nancy Donohue是联合创始人和主要业主。

我们的目标是为客户提供全面的服务财富管理服务。这涉及在一起汇集投资管理和财务计划,以帮助客户达到其财务和投资目标。

峰会岩石顾问投资策略

Summit Rock的投资策略是基于每个客户的个人需求,需求和财务目标。顾问在采取行动前考虑到客户财务状况的所有方面。他们在创建为客户工作的投资管理计划之前使用有关客户投资历史,风险,流动性需求和少数其他因素的信息。

顾问在保存资本,降低波动力并增加所有客户的长期购买力,旨在重视。以下六个因素也在帮助顾问工艺投资策略方面发挥着令人难以置信的重要作用:

  • 资产配置广泛资产类别多样化
  • 进入投资经理
  • 尽职调查
  • 流动性管理
  • 投资实施的建议和支持
  • 整合法律、治理和其他影响财务结果的因素

Steward Partners投资咨询

Steward Partners投资咨询

Steward Partners Investment Advancoratory,LLC在我们的纽约顶级财务咨询公司名单上获取下一个点。168名顾问的团队管理近12,000人的客户群高净值个人账户。其他客户包括慈善组织、公司和养老金计划。

这家公司是收费的,这意味着它要求的最低资产从5,000美元到1,000,000美元不等,具体取决于每个账户的具体情况。投资者应该注意,收费公司收取佣金,这可能导致利益冲突。然而,管家合伙人作为受托人仍然必须把客户利益放在首位。

管家伙伴背景

Steward Partners成立于2016年,由创始合伙人James Gold创立,主要由Steward Partners Management Holdings, LLC所有。

该公司的若干顾问有各种指定,包括CPAS(注册会计师),CFPS.(经认证的财务计划者),CRPCS(特许退休计划辅导员)和CLTCS(长期护理证明)。

该公司提供全面的金融服务,包括项目组合管理、财务规划、私人银行、业务解决方案和养老咨询。

Steward Partners投资策略

管家合伙人的投资策略基于动态的哲学,随着客户生活和生活方式的变化而变化。该公司认为,在考虑能为客户提供什么服务时,多元化是最重要的。

该公司根据多元化策略提供广泛的投资选项资产配置这是为了降低投资的固有风险。188金宝搏app苹果怎么下载其中一些选择集中在银行和贷款、财富规划和保险规划。

Cerity伙伴

Cerity Partners LLC)

Cerity Partners, LLC在我们的纽约顶级金融顾问名单上排名第三。它也在我们的美国顶级财务顾问名单中。Cerity是一家大公司,与广泛的客户合作。这些人主要包括有或没有高净资产的个人。其他客户包括养老金、利润分享计划、政府实体和企业。为了与Cerity合作,你需要至少200万美元的可投资资产,尽管这一要求是可以豁免的。

Cerity Partners是一家收费公司。它不收取第三方佣金,而是直接从客户那里收取咨询服务费用。

Cerity合作伙伴的背景

Cerity Partners成立于2009年。它的所有权是深刻的,因为该公司由Cerity Partners Equity持有LLC来控制。该控股公司由Cerity Partners Eoe,LLC控制,该公司由Cerity Partners的员工以及Cerity Partners Holdings,LLC所拥有。CERITY PARTNETS HOLDINGS,LLC是Lightyear Fund IV AIV-1的全资子公司,L.P.Kurt Miscinski担任Cerity Partners的总裁兼首席执行官。他是一名注册会计师,并在公司的芝加哥办事处工作。与纽约和伊利诺伊州一起,该公司在加利福尼亚州,科罗拉多州,俄亥俄州,密歇根州和德克萨斯州设有办事处。

该公司为客户提供各种金融服务,如投资咨询、财富规划、税务服务,财务咨询和退休计划服务。

Cerity Partners投资策略

CERITY PARTNERS致力于确定每个客户的投资目标,以便顾问可以尽可能提供定制的投资策略。通过与客户进行会议,顾问在更粒度的水平上确定,客户的风险容忍,流动性需求,时间范围,投资限制和任何其他相关信息。

在创建资产配置策略和充实投资组合时,该公司同时使用主要资产类别和次级资产类别。这些包括现金和现金等价物、全球固定收益、全球股票、实际回报、对冲基金和私人股本。

东端顾问

East End Advisors,LLC在我们的纽约顶级财务咨询公司列表中获取下一个点。九个顾问团队管理完全由的客户群高净值个人和慈善组织。

这是一家只收取费用的公司,这意味着它直接从客户那里获得咨询服务,而不收取第三方佣金。

东区的背景

东端成立于2008年,其三个管理合作伙伴Brian R.Clifford,彼得A. Nadosy和David R. Salomon是主要业主。

该公司提供不同的金融服务,包括项目组合管理,财务规划和各种其他顾问(包括私人基金经理)。

东端投资策略

东端开发定制和整体资产配置针对客户投资目标和目标的策略。

一般来说,该公司作为管理者的经理,这意味着它分配了由第三方子顾问管理的一些或所有客户组合。其中一些托管基金包括投资伙伴关系,私募股权基金,单独托管账户和对冲基金。

Silvercrest资产管理组

Silvercrest资产管理组,LLC

SilverCrest资产管理组,LLC的账户最低限度未按金额列出,尽管该公司的大多数客户都是高净值个人。Silvercrest将其典型的客户描述为具有“重要的金融资产,在家庭的情况下,通常跨越多个世代和不同的个人,退休,信托和房地产规划车辆。”

这家只收取费用的公司雇佣注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest Asset Management LLC成立于2001年,但其董事总经理平均拥有30年左右的财富管理经验。该公司处理包括业务在内的各种问题接班人计划房地产和税收筹划和退休投资。188金宝搏app苹果怎么下载它还适用于家族基础和捐赠,并帮助客户从集中股票持股或私营持有资产多样化。

每个Silvercrest高级投资组合经理都是该公司的股东。该公司表示,这一目标是为顾问来添加最佳的额外激励。该公司还经常进行对等审查,以确保其客户正在收到最佳建议和投入。

Silvercrest资产管理集团资源

Silvercrest每月至少在其网站上发布一次季度经济评论和季节性市场和经济见解。

Tiedemann顾问

蒂Advisors LLC

Tiedemann Advisors, LLC是一家收费公司,这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。公司的顾问包括注册理财规划师(CFPs)、注册金融分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、特许另类投资分析师(CAIAs)和经过认证的投资管理分析师(CIMAS)。

该公司没有规定任何明确的账户最低限额。然而,某些基金或次级顾问可能有独立的最低账户,这可能会影响公司可以配置您的资产。

该公司的客户主要是高净值个人,但也包括慈善组织和企业。

蒂顾问背景

该公司拥有Carl,Michael和Craig Tiedemann的Carl,Michael和Craig Tiedemann成立于2008年,由Tiedemann财富管理持有,LLC拥有,该公司由Michael和Craig Tiedemann共同拥有。这两者还分别担任首席执行官和总统。

该公司提供了酌情和非自由裁量权的投资咨询服务,以及投资咨询服务和其他一般咨询服务。通常,Tiedemann将作为管理者的经理,分配由第三方子顾问管理的一些或全部客户组合。

Tiedemann Advisors投资哲学

如上所述,Tiedemann Advisors通常使用第三方资金管理公司来配置客户的资产,无论是直接通过管理账户,还是间接通过共同基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据(ETNs)或私人投资基金。

该公司的投资过程通常始于广泛,宏观经济研究和基本面分析为了想出广泛的资产配置可能带来有吸引力的潜在回报。然后,该公司使用专有的风险优化工具,制定更具体的资产配置框架,使每个客户的投资目标和风险承受能力都有意义。

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理是一家咨询公司,该公司开始管理John D. Rockefeller的财富,被认为是美国历史中最富有的人。

洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management)是一家收费公司,它根据账户类型和策略的不同要求了不同的最低要求。该公司的客户群包括个人,高净值个人例如,集合投资工具、慈善组织、公司、养老金计划、投资公司、银行机构、政府实体、保险公司和主权财富基金。

洛克菲勒资本管理背景

约翰·d·洛克菲勒(John D. Rockefeller)早在1882年就建立了一家投资管理公司来管理家族的财务利益。该公司最终演变为洛克菲勒资本管理公司,自1980年以来以目前的形式在美国证券交易委员会注册。该公司的所有者包括一个代表洛克菲勒家族的信托基金,以及维京全球投资者(Viking Global Investors, L.P.)旗下的投资基金

该公司提供资产管理服务、财富管理服务、商业交易战略咨询服务和一般财务建议。

洛克菲勒资本管理投资哲学

与许多公司一样,洛克菲勒资本管理的投资管理流程始于确定每个客户的目标,目标和风险耐受性。一旦建立了这些因素,该公司将构建适当的策略。一般而言,该公司旨在培养资产拨款,这些资产拨款使几个不同资产课程和行业之间的风险变化。

该公司认为,积极的投资组合管理,以及对每个客户需求量身定制的投资组合和资产分配,在时间上增加了显着的价值被动的管理策略。然而,这种偏好的例外确实存在,特别是在交易成本可能正当的情况下。

BBR合作伙伴

BBR Partners LLC)

BBR Partners, LLC是一家只收取费用的咨询公司,其账户最低金额为3000万美元,这使其成为本榜单上最独家的公司之一。公司拥有庞大的顾问团队,包括注册理财规划师(CFPs)、注册金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

绝大多数BBR的客户都是高净值的人。然而,尽管最低账户最低,但汇集投资车辆,慈善组织和公司,该公司还与一些非高净值个人合作。

BBR合作伙伴背景

BBR Partners成立于1999年,2000年首次在美国证券交易委员会注册。Brett H. Barth和Evan M. Roth是公司的主要所有者。

该公司提供投资咨询服务,并就非投资事项提供建议,如遗产规划、税务规划、保险规划,家庭教育和慈善计划等。

BBR合作伙伴投资哲学

BBR Partners的投资策略围绕每个客户的投资目标、财富管理需求和风险承受能力展开。该公司寻求开发一种资产配置,以确保稳定的增长,同时也与每个客户的特定因素相匹配。

该公司通常在一系列股权和固定收入第三方经理,共同资金,交易所交易资金(ETF)之间分配客户资产,交易所交易票据(ETNs)还有私人投资基金。

标签Associates.

标签Associates,LLC

TAG Associates成立于1983年,是此列表中最古老的公司之一。虽然新客户没有最小的账户,但其各个客户只是那些具有高净值的客户。其他客户包括汇集投资车辆。

TAG是一家只收取费用的公司,这意味着它所有的报酬都来自客户支付的费用。

标签的同事背景

TAG Associates的高级管理团队平均拥有超过25年的金融和投资经验。TAG采用团队合作的方式,每个客户都由公司的董事总经理提供服务。

标签已注册为商品交易顾问和商品池运营商。该公司表示,在适当的时候,它将汇集客户的资产,以获得更好的访问和多样化。

TAG的目标是为下一代保存并增长客户的财富,并表示它在实现这一目标所使用的工具方面一直处于领先地位。TAG表示,顾问们经常考虑投资策略、税法和遗产规划方面的最新进展可能会对客户产生何种影响。

标签员工投资策略188金宝搏app苹果怎么下载

TAG Associates是另类投资领域公认的领导者。该公司已将其管理下的资产的三分之一配置为另类投资。它还使用分别管理账户共同基金和(有时)短期购买证券。

标签Associates有一个内部投资团队,执行所有投资经理和战略尽职调查。在公司选择任何经理之前,其团队进行经理访问,并评估其投资组合管理,战略和绩效,并审查过去的表现和经验。

财富顾问,L.P.

财富顾问,L.P.

Wealthspire Advisors在纽约最高财务咨询公司列表中排列了第10位。91顾问团队管理近3,300个人的客户群和高净值个人账户。其他客户包括养老金计划、慈善组织和公司。

这家公司是收费的,这意味着它根据每个账户的具体情况要求不同的最低资产。收费公司收取佣金,这可能会导致客户的利益冲突。然而,Wealthspire有信托责任将客户利益放在首位。

Wealthspire顾问背景

Temantspire于1995年由Howard Sontag成立,并由NFP公司全资于2015年。

该公司的若干顾问有各种指定,包括CPAS(注册会计师),CFPS.注册财务策划师、注册财务顾问、注册离婚财务分析师。

Wealthspire投资策略顾问

该公司的目标是帮助客户实现中长期的财务目标。为此,财富斯普尔持续研究新的机会和监视,并评估现有的投资。

公司依靠多元化战略资产配置降低投资风险,提供全面的金融服务,包括项目组合管理,财务规划,养老金咨询和各种其他顾问。

退休持续1毫升的持续时间

SmartAsset的互动地图突出了100万美元在退休后使用时间最长的地方。在州和国家地图之间缩放,看到每个地区的顶尖位置。另外,浏览任何一个城市,了解该地区的退休生活成本。

至少
大多数
城市 住房费用 食物的费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定100万美元的养老金能覆盖美国各个城市的退休年限。

首先,我们看了劳工统计局(BLS)关于老年人平均年支出的数据。然后,我们根据社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)提供的生活成本数据,根据每个城市的每个支出类别(住房、食品、医疗保健、公用事业、交通等)的成本,对全国平均支出水平进行了调整。SmartAsset利用这些数据计算出了美国大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设这100万美元将以2%的实际回报率(利率减去通胀)增长。然后,我们用100万美元除以这些年度数字的总和,来确定100万美元在我们研究的每个城市能支付多少退休费用。100万美元收入持续时间最长的城市排名最高。

来源:劳工统计局(BLS)社区和经济研究理事会