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在纽约找一个顶尖的财务顾问

寻找最好的财务顾问是一项具有挑战性的工作;在纽约这么大的城市里这样做可能会让人完全受不了。我们是来帮忙的。我们把纽约的众多公司缩小到这张顶级金融顾问的名单上。在下面的图表和评论中,我们列出了这些顶级纽约公司之间的区别,包括他们的最低账户、专业领域和投资理念。

要想在你身边找到一个财务顾问,试试我们的免费在线匹配工具.

等级 财务顾问 资产管理 最低的资产 金融服务 更多信息
1. 顶峰摇滚顾问有限公司顶峰岩石顾问,LP的标志找一个顾问

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19597393520美元 $100,000,000
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2. Steward Partners投资咨询公司Steward Partners投资咨询标志找一个顾问

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$9,824,105,503 因帐户类型不同而不同
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3. Cerity Partners LLC)Cerity Partners,LLC标志找一个顾问

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让我们帮助您为您的需求找到合适的财务顾问。

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4. 东区顾问有限责任公司找一个顾问

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6297197144美元 500000000美元
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5. Silvercrest Asset Management Group, LLCSilvercrest Asset Management Group, LLC的标志找一个顾问

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27818588520美元 无设定账户最低限额
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6. 蒂Advisors LLC蒂德曼顾问有限责任公司标志找一个顾问

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18414999076美元 无设定账户最低限额
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23782907681美元 因帐户类型不同而不同
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8. BBR Partners LLC)BBR合作伙伴有限责任公司标志找一个顾问

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20707900000美元 30000000美元
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9 TAG Associates有限责任公司TAG Associates, LLC的标志找一个顾问

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8641470000美元 无设定账户最低限额
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10. Wealthspire顾问财富尖塔顾问标志找一个顾问

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$10,943,379,771 无设定账户最低限额
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我们如何在纽约市找到顶级财务顾问

为了找到纽约市的顶级金融顾问,我们首先确定了所有在纽约证券交易委员会(SEC)注册的公司。接下来,我们过滤掉了不提供财务规划服务的公司,那些主要不为个人客户服务的公司,以及那些有披露记录的公司。然后根据以下标准对符合条件的公司进行排名:

峰会岩石顾问

顶峰摇滚顾问有限公司

Summit Rock Advisors, LP在我们的纽约顶级金融咨询公司排行榜上名列第一。这家公司的最低资产要求高得令人难以置信,因为你至少需要1亿美元才能开立一个账户。结果,该公司的客户比名单上的其他一些公司要少。顶峰岩的所有个人账户都属于高净值人士。其他客户还包括汇集投资工具和慈善机构。

Summit Rock是一家只收取费用的公司,因为顾问不从出售证券或保险中收取第三方佣金。基于收费的公司则不同,因为它收取佣金,结果可能会产生利益冲突。

顶峰岩石顾问

顶峰岩成立于2007年。首席执行官David Dechman和首席投资策略师Nancy Donohue是联合创始人和主要所有者。

公司的目标是为客户提供全面的服务财富管理服务. 这包括将投资管理和财务规划结合起来,以帮助客户实现其财务和投资目标。

顶峰岩石顾问公司投资策略

Summit Rock的投资策略是基于每个客户的个人需求和财务目标。在采取行动之前,顾问会考虑客户财务状况的各个方面。他们会根据客户的投资历史、风险承受能力、流动性需求和其他一些因素来制定适合客户的投资管理计划。

顾问非常重视保护资本、降低波动性和提高所有客户的长期购买力。以下六个因素在帮助顾问制定投资策略方面也发挥着极其重要的作用:

  • 资产配置广泛的资产类别多样化
  • 接触投资经理
  • 尽职调查
  • 流动性管理
  • 投资实施建议和支持
  • 纳入影响财务结果的法律,治理和其他因素

Steward Partners投资咨询公司

Steward Partners投资咨询公司

Steward Partners Investment Advisory,LLC在我们纽约顶级金融咨询公司名单上排名第二。由168名顾问组成的团队管理着近12000名个人和高净值个人账户。其他客户包括慈善组织,公司和养老金计划。

这家公司是收费的,这意味着它要求的最低资产从5000美元到100万美元不等,具体取决于每个账户的具体情况。投资者应该注意到,收费公司收取佣金可能会导致利益冲突。然而,作为受托人,Steward Partners仍被迫将客户利益放在首位。

Steward Partners背景

Steward Partners于2016年由创始合伙人James Gold创立,主要由Steward Partners Management Holdings, LLC持有。

该公司的几位顾问都有不同的任命,包括注册会计师(CPA),cfp(注册财务规划师)、CRPC(特许退休计划顾问)和CLTC(长期护理认证)。

该公司提供全面的金融服务,包括投资组合管理、理财规划、私人银行、业务解决方案和养老咨询。

管家投资策略

Steward Partners的投资策略基于一种动态哲学,随着客户的生活和生活方式的变化而转变。在考虑其提供客户的内容时,该公司认为多样化至关重要。

该公司提供了一套广泛的投资选择,基于在中国的多元化战略资产配置这旨在降低投资的固有风险。188金宝搏app苹果怎么下载其中一些选项侧重于银行和贷款,财富规划和保险规划。

Cerity伙伴

Cerity Partners LLC)

CERITY PARTNERS,LLC是我们在纽约市最高财政顾问名单的第三个。它还使我们在美国最高财政顾问列表是一家大公司,适用于各种客户。这些主要包括既有和没有高净值的个体。其他客户是养老金,利润分享计划,政府实体和企业。为了与Cerity一起工作,您需要至少需要200万美元的可投资资产,尽管这项要求是可污染的。

Cerity Partners是一家收费公司。它不收取第三方佣金,而是直接从客户那里收取费用,以换取咨询服务。

Cerity Partners背景

Cerity Partners成立于2009年。所有权是深刻的,因为公司是由Cerity Partners股票控股有限公司,控股公司是由Cerity伙伴EOE LLC旗下员工随着Cerity Cerity伙伴合作伙伴控股有限责任公司。Cerity伙伴控股有限公司的全资子公司IV AIV-1 Lightyear基金,L.P. Kurt Miscinski是Cerity Partners的总统和首席执行官。他是一名注册会计师,在该公司的芝加哥办公室工作。除了纽约和伊利诺斯州,该公司还在加利福尼亚州、科罗拉多州、俄亥俄州、密歇根州和得克萨斯州设有办事处。

该公司为客户提供了各种金融服务,如投资咨询,财富规划,税务服务,财务咨询和退休计划服务。

Cerity Partners投资策略

Cerity Partners的工作是确定每个客户的投资目标,以便顾问可以提供个性化的投资策略,以最大限度地发挥他们的能力。通过与客户开会,顾问可以在更细的层面上确定客户的风险承受能力、流动性需求、时间范围、投资限制和其他相关信息。

该公司在创建资产配置策略和填充投资组合时,既使用初级资产类别,也使用次级资产类别。这些包括现金和现金等价物、全球固定收益、全球股本、实际回报、对冲基金和私募股权。

东区顾问

East End Advisors, LLC在我们的纽约顶级金融咨询公司名单上占据了下一个位置。这个由九名顾问组成的团队管理着一个完全由高净值个人和慈善组织。

这是一家只收取费用的公司,这意味着它直接从客户那里获得咨询服务,而不接受第三方佣金。

东端背景

东区成立于2008年,其三位管理合伙人Brian R.Clifford、Peter A.Nadosy和David R.Salomon是主要所有者。

该公司提供不同的金融服务,包括投资组合管理,财务规划和其他顾问(包括私募基金经理)的选择。

东区投资策略

东区开发定制和整体资产配置针对客户投资目标的战略。

一般来说,该公司充当的是管理公司的经理,这意味着它将客户的部分或全部投资组合分配给第三方的子顾问管理。其中一些管理基金包括投资伙伴关系、私人股本基金、单独管理账户和对冲基金。

Silvercrest资产管理组

Silvercrest Asset Management Group, LLC

Silvercrest Asset Management Group LLC的账户最低额度没有设定,不过该公司的大多数客户都是高净值个人。Silvercrest将其典型客户描述为“拥有大量金融资产的人,如果是家庭客户,通常会跨越几代人,并在不同的个人、退休、信托和遗产规划机构之间传播。”

唯一的费用公司雇用经过认证的金融规划师(CFP),特许金融分析师(CFAS)和注册会计师(CPA)的工作人员。

Silvercrest资产管理组背景

Silvercrest Asset Management LLC成立于2001年,但其管理董事平均约30年的财富管理经验。该公司处理包括业务在内的问题接班人计划,遗产和税务规划以及退休投资。188金宝搏app苹果怎么下载它还与家族基金会和捐赠基金合作,帮助客户在集中持有股票或私人持有资产的基础上实现多元化。

每个Silvercrest高级投资组合经理都是公司的股东。该公司表示,这样做的目的是为顾问们提供额外的激励,使他们能够以最佳的表现表现。该公司还定期进行同行评审,以确保其客户收到尽可能最好的建议和意见。

Silvercrest资产管理组资源

Silvercrest每月至少在其网站上发布一次季度经济评论和季节性市场和经济洞察。

蒂顾问

蒂Advisors LLC

Tiedemann Advisors是一家收费公司,这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用。该公司的顾问包括注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)、注册会计师(cpa)、特许另类投资分析师(CAIAs)以及注册投资管理分析师(CIMAs)。

该公司没有明确规定账户最低限额。然而,某些基金或次级顾问可能有独立的最低账户,这可能会影响到公司可以在哪里分配你的资产。

该公司主要与高净值人士合作,但其客户也包括慈善组织和企业。

蒂顾问背景

该公司由卡尔、迈克尔和克雷格·蒂德曼于2008年成立,由迈克尔和克雷格·蒂德曼共同拥有的蒂德曼财富管理控股有限责任公司所有。两人还分别担任首席执行官和总裁。

该公司提供全权委托和非全权委托投资咨询服务,以及投资咨询服务和其他一般咨询服务。通常,Tiedeman将担任经理的经理,将客户的部分或全部投资组合分配给第三方次级顾问进行管理。

Tiedemann Advisors投资哲学

As mentioned above, Tiedemann Advisors typically uses third-party money managers to allocate its clients’ assets, whether it be directly through managed accounts or indirectly through mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), exchange-traded notes (ETNs) or private investment funds.

公司的投资过程通常始于广泛的宏观经济研究和投资基本面分析以便进行广泛的资产配置,从而带来有吸引力的潜在回报。然后,该公司使用专有风险优化工具,制定更具体的资产配置框架,对每个客户的投资目标和风险容忍度有意义。

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management)是一家咨询公司,最初管理约翰·D·洛克菲勒(John D.Rockefeller)的财富,他被认为是美国历史上最富有的人。

以收费为基础的洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management)根据客户类型和策略的不同,要求不同的最低限额。该公司的客户群包括个人,高净值个人、联合投资工具、慈善组织、公司、养老金计划、投资公司、银行机构、政府实体、保险公司和主权财富基金。

洛克菲勒资本管理

早在1882年,约翰·d·洛克菲勒就建立了一家投资管理公司来管理家族的财务利益。该公司最终演变为洛克菲勒资本管理公司,自1980年以来,该公司就以目前的形式在美国证券交易委员会注册。该公司的所有者包括一个代表洛克菲勒家族的信托基金,以及维京全球投资者有限责任公司(Viking Global Investors, L.P.)旗下的投资基金

该公司提供资产管理服务、财富管理服务、商业交易战略咨询服务和一般财务建议。

洛克菲勒资本管理投资哲学

像许多公司一样,洛克菲勒资本管理公司的投资管理过程从确定每个客户的目标、目标和风险承受能力开始。一旦这些因素确定,企业将构建适当的战略。总的来说,该公司寻求建立一种资产配置,将风险分散在几个不同的资产类别和行业。

该公司认为,积极的投资组合管理,以及根据每个客户的需求量身定制的投资组合和资产配置,比单一的投资组合更有可能随时间增加重大价值被动的管理策略. 然而,这种偏好的例外情况确实存在,特别是在交易成本可能过高的情况下。

BBR合作伙伴

BBR Partners LLC)

BBR合伙人有限责任公司是一家收费咨询公司,拥有非常高的账户,最低金额为3000万美元,使其成为榜单上最独特的公司之一。该公司拥有一支庞大的顾问团队,包括注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

BBR的绝大多数客户都是高净值人士。然而,该公司也与一些非高净值个人合作,尽管账户最低限额很高,还有集合投资工具、慈善组织和公司。

BBR合作伙伴背景

BBR Partners成立于1999年,2000年首次在美国证券交易委员会(SEC)注册。布雷特·h·巴斯和埃文·m·罗斯是公司的主要股东。

该公司提供投资咨询服务,并就非投资事宜提供建议,如遗产规划、税务规划、保险规划、家庭教育和慈善规划等。

BBR Partners投资理念

BBR Partners的投资策略以客户的投资目标、财富管理需求和风险承受能力为中心。该公司寻求开发一种资产配置,确保稳定增长,同时也与每个客户的特定因素相匹配。

该公司通常在一系列股权和固定收益第三方经理、共同基金、交易所买卖基金(ETF)之间分配客户资产,交易所交易票据(ETNs)以及私人投资基金。

TAG Associates

TAG Associates有限责任公司

成立于1983年的TAG Associates是榜单上最古老的公司之一。虽然对新客户没有设定最低账户要求,但它的个人客户都是高净值人士。其他客户包括汇集投资工具。

TAG是一家收费公司,这意味着它的所有补偿都来自客户支付的费用。

标签的同事背景

标签Associates'高级管理团队平均财务和投资超过25年。标签采取团队方法,每个客户都由公司的管理董事提供服务。

TAG注册为商品交易顾问和商品池运营商。该公司表示,在适当的时候,它将汇集客户的资产,以获得更好的渠道和多样化。

TAG的目标是让客户的财富代代相传,并不断增长。该公司表示,在实现这一目标的工具方面,它始终走在前列。TAG表示,顾问们通常会考虑投资策略、税法和遗产规划的最新发展对客户的影响。

TAG Associates投188金宝搏app苹果怎么下载资策略

标签Associates是替代投资空间中公认的领导者。该公司在管理层下分配了超过三分之一的资产,以替代投资。它也使用分别管理账户,共同基金和(偶尔)短期购买证券。

标签Associates有一个内部投资团队,执行所有投资经理和战略尽职调查。在公司选择任何经理之前,其团队进行经理访问,并评估其投资组合管理,战略和绩效,并审查过去的表现和经验。

Wealthspire Advisors,L.P。

Wealthspire顾问

Wealthspire Advisors在我们纽约顶级金融咨询公司名单上排名第十。由91名顾问组成的团队管理着近3300名个人和高净值个人账户。其他客户还包括养老金计划、慈善组织和公司。

这家公司是收费的,这意味着它需要不同的最低资产,取决于每个账户的具体情况。基于收费的公司收取佣金,这可能会导致客户的利益冲突。然而,Wealthspire负有将客户利益放在首位的受托责任。

财富顾问背景

Wealthspire由Howard Sontag于1995年创立,自2015年以来一直由NFP Corp.全资拥有。

该公司的几位顾问都有不同的任命,包括注册会计师(CPA),cfp >(注册理财规划师)、ChFCs(特许理财顾问)和CDFAs(注册离婚理财分析师)。

财富顾问投资策略

该公司旨在帮助客户实现中长期财务目标。为此,Wealthspire不断研究新的机会,监测和评估现有投资。

这家公司依靠多元化战略来经营资产配置降低投资风险,并提供全面的金融服务,包括投资组合管理、财务规划、养老金咨询和其他一些顾问。

1百万美元的退休金能维持多久

SmartAsset的互动地图突出显示100万美元将持续最长退休的地方。在国家和国家地图之间缩放,以查看每个地区的顶部斑点。此外,滚动到任何城市,了解该地点退休的成本。

至少
大多数
等级 城市 住房费用 食品费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定100万美元的储蓄可以覆盖美国各个城市的退休年限。

首先,我们查看了美国劳工统计局(BLS)关于老年人平均年度支出的数据。然后,我们应用社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)的生活成本数据,根据每个城市的每个支出类别(住房、食品、医疗、公用事业、交通等)的成本,调整全国平均支出水平。利用这些数据,SmartAsset计算出了美国大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设100万美元将以2%的返回(利息减去通货膨胀)增长2%。然后,我们将100万美元划分为每年一年年度的总和,以确定100万美元将涵盖我们研究中每个城市的退休费用。100万美元持续最长的城市在研究中排名最高。

资料来源:美国劳工统计局,社区和经济研究委员会