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纽约,纽约的顶级财务顾问

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在纽约找到一位顶级财务顾问,纽约

找到最好的财务顾问是一项具有挑战性的任务;在纽约这么大的城市里这样做可能会让人受不了。我们是来帮忙的。我们从纽约众多的金融顾问公司中挑选出了这十大金融顾问。在下面的图表和评论中,我们列出了这些纽约顶级公司的不同之处,包括它们的最低账户信息、专业领域和投资理念。

在你身边找到一位财务顾问,试试我们的免费在线配对工具,或打电话给1-888-217-3965

排名 财务顾问 资产管理 最低资产 金融服务 更多的信息
1 Silvercrest资产管理集团有限责任公司Silvercrest资产管理组,LLC标志找到一个顾问

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25070080215美元 无最低账户限额
  • 财务规划服务
  • 项目组合管理
  • 遴选其他顾问

最低资产

无最低账户限额

金融服务

  • 财务规划服务
  • 项目组合管理
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2 Cerity Partners LLC)Cerity Partners, LLC的标志找到一个顾问

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24682540139美元 2000000美元
  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 养老金咨询
  • 遴选其他顾问
  • 税务服务
  • 账单支付

最低资产

2000000美元

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 养老金咨询
  • 遴选其他顾问
  • 税务服务
  • 账单支付
3. 洛克菲勒资本管理洛克菲勒资本管理公司标志找到一个顾问

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5419902221美元 根据帐户类型不同而不同
  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 顾问的选择
  • 投资咨询
  • 税务服务
  • 会计
  • 家庭办公服务
  • 信息管理服务

最低资产

根据帐户类型不同而不同

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 顾问的选择
  • 投资咨询
  • 税务服务
  • 会计
  • 家庭办公服务
  • 信息管理服务
4 BBR Partners,LLCBBR Partners, LLC标志找到一个顾问

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17886900000美元 20000000美元
  • 财务规划
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最低资产

20000000美元

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 顾问的选择
5 Tiedemann顾问,LLCTiedemann Advisors, LLC标志找到一个顾问

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17318958800美元 无最低账户限额
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最低资产

无最低账户限额

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 顾问的选择
6 顶峰摇滚顾问,LP顶峰摇滚顾问,LP标志找到一个顾问

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15799443011美元 100000000美元
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最低资产

100000000美元

金融服务

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  • 顾问的选择
7 Evercore财富管理有限责任公司Evercore财富管理有限责任公司的标志找到一个顾问

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$ 9,196,873,340 无最低账户限额
  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 遴选其他顾问(包括私人基金经理)
  • 出版的期刊

最低资产

无最低账户限额

金融服务

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  • 项目组合管理
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  • 出版的期刊
8 标签Associates有限责任公司TAG Associates, LLC的标志找到一个顾问

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8349620000美元 无最低账户限额
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最低资产

无最低账户限额

金融服务

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  • 养老金咨询服务
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9 威廉姆斯琼斯财富管理,LLCWilliams Jones Wealth Management, LLC的标志找到一个顾问

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8157666074美元 1,000,000美元
  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 信贷和现金管理解决方案

最低资产

1,000,000美元

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 信贷和现金管理解决方案
10 托克维尔资产管理公司托克维尔资产管理公司,LP标志找到一个顾问

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7770205895美元 根据帐户类型不同而不同
  • 财务规划
  • 项目组合管理
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最低资产

根据帐户类型不同而不同

金融服务

  • 财务规划
  • 项目组合管理
  • 顾问的选择

我们是如何找到纽约市顶尖的财务顾问的

我们确定了纽约市所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的顾问公司。然后,我们剔除了所有在过去十年中披露纪律问题、没有理财顾问或没有管理个人账户的公司。然后,我们根据所管理的资产从高到低对这些公司进行分类。纽约十大金融顾问公司。截至本文撰写之时,所有信息都是准确的。

Silvercrest资产管理集团

Silvercrest资产管理集团有限责任公司

Silvercrest Asset Management Group, LLC的账户最低限额没有设定,不过该公司的大多数客户都是高净值个人。Silvercrest将其典型客户描述为“拥有大量金融资产的人,而且就家庭而言,这些资产往往跨越几代人,在不同的个人、退休、信托和遗产规划工具之间分布。”

这家只收取费用的公司聘用了注册金融规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

Silvercrest资产管理集团背景

Silvercrest Asset Management LLC成立于2001年,但其董事总经理平均拥有30年左右的财富管理经验。该公司处理包括商业在内的问题继任计划比如,遗产和税务规划以及退休后的投资。188金宝搏app苹果怎么下载它还与家族基金会和捐赠基金合作,帮助客户将集中持有的股票或私人持有的资产多样化。

每个Silvercrest的高级投资组合经理都是公司的股东。该公司表示,这样做的目的是为顾问提供额外的激励,使其表现最佳。公司还定期进行同行评审,以确保客户得到最好的建议和意见。

Silvercrest资产管理组资源

Silvercrest每个月至少在其网站上发布一次季度经济评论、季节性市场和经济见解。

Cerity伙伴

Cerity Partners LLC)

Cerity Partners, LLC是我们纽约顶级财务顾问名单上的下一家公司。它也在我们的美国顶级财务顾问名单上。Cerity是一家大公司,与广泛的客户合作。这些人主要包括有高净值和没有高净值的个人。其他客户包括养老金、利润分享计划、政府实体和企业。为了与Cerity合作,你需要至少200万美元的可投资资产,尽管这一要求可以豁免。

Cerity Partners是一家只收取费用的公司。它不接受第三方佣金,而是直接从客户那里收取费用,以换取咨询服务。

Cerity合作伙伴的背景

Cerity Partners成立于2009年。所有权是深刻的,因为公司是由Cerity Partners股票控股有限公司,控股公司是由Cerity伙伴EOE LLC旗下员工随着Cerity Cerity伙伴合作伙伴控股有限责任公司。Cerity伙伴控股有限公司的全资子公司Lightyear基金IV AIV-1,石油醚Kurt Miscinski作为总统和首席执行官Cerity伙伴。他是一名注册会计师,在公司的芝加哥办公室工作。除了纽约和伊利诺斯州,该公司还在加利福尼亚州、科罗拉多州、俄亥俄州、密歇根州和得克萨斯州设有办事处。

公司为客户提供各种金融服务,如投资咨询、财富规划、税务服务,财务咨询和退休计划服务。

Cerity Partners投资策略

Cerity Partners致力于确定每个客户的投资目标,从而使顾问能够最大限度地提供定制化的投资策略。通过与客户的会面,顾问可以更细粒度地确定客户的风险容忍度、流动性需求、时间范围、投资限制和其他相关信息。

当涉及到创建资产配置策略和填充投资组合时,该公司同时使用了主要资产类别和次级资产类别。这些资产包括现金和现金等价物、全球固定收益、全球股票、实际回报、对冲基金和私人股本。

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理

洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management)是一家咨询公司,最初负责管理美国历史上最富有的人约翰·d·洛克菲勒(John D. Rockefeller)的财富。

洛克菲勒资本管理是一家费用的公司,需要不同的最低限度,具体取决于帐户类型和策略。该公司的客户基础包括个人,高净值个人比如,汇集投资工具、慈善组织、公司、养老金计划、投资公司、银行机构、政府实体、保险公司和主权财富基金。

洛克菲勒资本管理背景

早在1882年,约翰·d·洛克菲勒(John D. Rockefeller)就建立了一家投资管理公司来管理家族的财务利益。这家公司最终演变为洛克菲勒资本管理公司(Rockefeller Capital Management),该公司自1980年以来一直以目前的形式在美国证券交易委员会(SEC)注册。该公司的所有者包括一个代表洛克菲勒家族的信托基金,以及维京全球投资者公司(Viking Global Investors, L.P.)旗下的投资基金

该公司提供资产管理服务,财富管理服务,业务交易和一般财务建议的战略咨询服务。

洛克菲勒资本管理的投资理念

与许多公司一样,洛克菲勒资本管理公司的投资管理流程从确定每位客户的目标、目标和风险承受能力开始。一旦确定了这些因素,公司就会制定适当的战略。一般来说,该公司寻求在几个不同的资产类别和行业部门之间创建一种风险分散的资产配置。

该公司相信,积极的投资组合管理,以及根据每个客户的需求量身定制的投资组合和资产配置,在长期内增加显著价值的潜力大于a被动的管理策略。不过,这种偏好的例外情况确实存在,特别是在交易成本可能异常高的情况下。

BBR伙伴

BBR Partners,LLC

BBR Partners, LLC是一家只收取费用的咨询公司,拥有非常高的账户最低限额为2000万美元,使其成为本榜单上最具排他性的公司之一。该公司拥有一个非常庞大的顾问团队,包括注册金融规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)。

BBR的绝大多数客户都是高净值个人。不过,该公司也与一些非高净值个人合作(尽管设定了高账户最低限额),以及汇集投资工具、慈善组织和公司。

BBR合作伙伴的背景

BBR Partners成立于1999年,2000年首次在美国证券交易委员会注册。Brett H. Barth和Evan M. Roth是公司的主要所有人。

该公司提供投资咨询服务,并就房地产规划,税收规划等非投资事宜提供了建议,保险计划包括家庭教育和慈善计划等。

BBR Partners的投资理念

BBR合作伙伴围绕每个客户的投资目标,财富管理需求和风险耐受性为其投资策略。该公司寻求开发一个资产配置,确保稳定增长,同时也与每个客户特有的因素融合。

该公司通常将客户资产分配给一系列股票和固定收益第三方基金、共同基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据(ETNS)以及私人投资基金。

蒂顾问

Tiedemann顾问,LLC

Tiedemann Advisors, LLC是一家只收取费用的公司,这意味着它所有的薪酬都来自客户支付的费用。该公司的顾问包括注册金融规划师(CFPs)、特许金融分析师(CFAs)、注册会计师(CPAs)、特许另类投资分析师(CAIAs)和注册投资管理分析师(CIMAs)。

该公司没有明确规定最低账户限额。然而,某些基金或子顾问可能有独立账户的最低限额,这可能会影响公司分配你的资产的地方。

该公司主要为高净值个人提供服务,但其客户也包括慈善组织和企业。

Tiedemann顾问背景

Tiedemann财富管理控股有限责任公司(Tiedemann Wealth Management Holdings, LLC)是由卡尔、迈克尔和克雷格•蒂德曼(Carl, Michael and Craig Tiedemann)于2008年创立的,目前由迈克尔和克雷格•蒂德曼共同拥有。两人还分别担任首席执行官和总裁。

本公司提供全权和非全权投资咨询服务,以及投资咨询服务和其他一般咨询服务。通常,Tiedemann将扮演经理中的经理,将客户的部分或全部投资组合分配给第三方子顾问管理。

Tiedemann顾问投资哲学

如上所述,Tiedemann Advisors通常使用第三方基金经理来配置客户的资产,无论是直接通过托管账户,还是间接通过共同基金、交易所交易基金(etf)、交易所交易债券(ETNs)或私人投资基金。

公司的投资过程通常从广泛的宏观经济研究开始基本分析以提出广泛的资产配置,可能带来诱人的潜在回报。然后,该公司使用专有的风险优化工具,制定更具体的资产配置框架,使每个客户的投资目标和风险承受能力更有意义。

峰会岩石顾问

顶峰摇滚顾问,LP

Summit Rock Advisors, LP在我们的纽约顶级金融咨询公司名单中排名第二。这家公司的最低资产要求非常高,因为你至少需要1亿美元才能开一个账户。因此,该公司的客户比名单上的其他一些公司要少。正如你可以想象的那样,顶峰岩的所有个人账户都属于高净值个人。其他客户包括汇集投资工具和慈善机构。

Summit Rock是一家只收取费用的公司,因为顾问们不从出售证券或保险中收取第三方佣金。以收费为基础的公司是不同的,因为一个人收取佣金,并受到潜在的利益冲突的结果。

顶峰岩石顾问公司背景

峰会岩石成立于2007年。该公司的首席执行官和南希·唐富大卫·德赫曼,该公司的首席投资策略师是该公司的联合创始人和主人主人。该公司的网站没有分享许多信息,以便了解有关公司的更多信息,或者如果您有兴趣使用峰会摇滚乐,您需要直接联系。

峰岩力求为客户提供全方位的服务财富管理服务。这包括综合投资管理和财务规划,以帮助客户达到他们的财务和投资目标。

顶峰摇滚顾问投资策略

Summit Rock的投资策略是基于每个客户的个人需求和财务目标。在采取行动之前,顾问们会考虑客户财务状况的各个方面。他们会根据客户的投资历史、风险承受能力、流动性需求和其他一些因素来制定适合客户的投资管理计划。

顾问们非常重视保存资本,减少波动和增加所有客户的长期购买力。以下六个因素也在帮助顾问制定投资策略方面发挥着极其重要的作用:

  • 资产分配广泛分散资产类别
  • 接触投资经理
  • 尽职调查
  • 流动性管理
  • 投资实施的建议和支持
  • 整合法律、治理和其他影响财务结果的因素

Evercore财富管理

Evercore财富管理有限责任公司

Evercore Healy Management,LLC与Evercore一起工作,全球投资银行咨询公司和Evercore信托公司。该公司的顾问中是经过认证的金融规划者(CFP)和注册信托和财务顾问(CTFAs)。基于费用的公司没有最低账户。

Evercore财富管理背景

Evercore财富管理成立于2008年,由投资银行业咨询公司埃尔科尔成立。Evercore财富管理与Evercore的同事合作。额外费用可以申请这些互联网安排。

Evercore财富管理公司表示,它努力确保客户知道在每种情况下他们的钱会得到什么回报。为了做到这一点,Evercore财富管理公司在考虑了所有相关成本的情况下,对一系列情景下的投资回报进行了评估。然后该公司利用这些信息建立离散的投资组合。这种方法可以帮助客户了解成本和风险的影响,以及市场低迷会如何影响投资组合。

Evercore财富管理资源

Evercore财富管理公司出版了一本名为《独立思考》的季刊。它涵盖了国际投资、遗产规划和非流动资产等主题188金宝搏app苹果怎么下载。

标签的同事

标签Associates有限责任公司

TAG Associates成立于1983年,是此列表中最古老的公司之一。虽然新客户没有最小的账户,但其各个客户只是那些具有高净值的客户。

这家多客户家族办公室和投资组合管理服务公司的团队中有多位注册会计师。然而,TAG只有一个注册金融规划师(CFP)和一个特许金融分析师(CFA)。

标签的同事背景

TAG Associates的高级管理团队平均拥有超过25年的金融和投资经验。TAG采取团队合作的方式,每个客户都由公司的董事总经理服务。

TAG注册为商品交易顾问和商品池经营者。该公司表示,在适当的时候,它将集中客户的资产,以获得更好的投资渠道和多样化。

TAG的目标是保存和增长客户的财富,并将其一代一代传至下一代。该公司表示,在实现这一目标所使用的工具方面,它始终走在前列。TAG表示,顾问们经常会考虑投资策略、税法和遗产规划方面的最新发展可能对客户产生的影响。

TAG Associates投188金宝搏app苹果怎么下载资策略

TAG Associates是另类投资领域公认的领导者。该公司已将其管理下的三分之一以上的资产配置到另类投资上。它还使用分别管理账户比如,共同基金和(有时)短期购买证券。

TAG Associates拥有一个内部投资团队,负责执行所有的投资经理和策略尽职调查。在公司选择经理之前,其团队会对经理进行访问,评估他们的投资组合管理、战略和业绩,以及考察他们过去的业绩和经验。

威廉姆斯琼斯财富管理公司

威廉姆斯琼斯财富管理,LLC

威廉姆斯·琼斯财富管理有限责任公司是我们纽约顶级财务顾问名单上的下一家公司。尽管排名靠后,这家公司仍然相当大,要求客户拥有至少100万美元的可投资资产。威廉姆斯·琼斯与各种各样的客户合作。其中大多数是高净值人士,而其他的则不是高净值人士,集合投资工具,养老金,利润分享计划,慈善机构,其他公司和一个税区。

作为一家只收手续费的公司,Williams Jones不接受第三方佣金。没有顾问注册为保险代理或经纪自营商。与收费公司不同,他们只直接从客户那里收取咨询费。

威廉姆斯琼斯财富管理背景

技术上成立于1988年,威廉姆斯琼斯在过去几十年中经历了变化。它收购了威廉姆斯,Jones&Associates,LLC的咨询业务,该业务最初于1988年被登记为投资顾问。本公司是焦点金融合作伙伴的一部分,LLC伙伴关系。没有人拥有超过25%的威廉姆斯琼斯。该公司由William P. Jones,Jr.,芭芭拉A. Tarmy,John J. Emer,Malcolm L. Macpherson,Jr.,Thomas H. Maccowatt,Maureen C. Tompkins,David A. Rosenfeld,John B. Cummings,亨利A. Wilmerding,III,Jeff Schweon,Hoa V.Le,J. Douglas Kelly,Jr.和Karen Y. MA。这些是公司的校长。

Williams Jones主要为客户提供投资组合管理和财务规划服务。客户可以在自由裁量权或非自由裁量权的基础上与该公司合作,尽管大多数资产都是在一个酌情基础

威廉姆斯琼斯财富管理投资策略

和大多数金融咨询公司一样,Williams Jones为客户提供量身定制的投资策略。这一过程包括与客户会面,以确定他们的整体财务状况,包括风险承受能力、流动性需求、时间范围、投资历史、投资限制等信息,以及顾问可以用来制定定制投资组合的其他相关信息。

当涉及客户投资组合时,威廉姆斯·琼斯及其顾问主要使用股票、债券、债券基金、共同基金、交易所交易基金(etf)和私人投资基金。顾问专注于长期增长和适当的资产配置。公司投资流程的四个主要要素是资产配置、股权管理、固定收益管理和另类投资。

托克维尔资产管理

托克维尔资产管理公司

托克维尔资产管理,LP的客户包括非高净值个人,高净值个人,投资公司,集合投资车辆,养老金计划,慈善组织,政府实体,保险公司和公司。

这家公司的某些账户至少需要500万美元的可投资资产,而其他账户则是为那些拥有较少资产的人设计的。该公司拥有大量的顾问,其中许多是特许金融分析师(CFAs)。

Tocqueville资产管理背景

Tocqueville Asset Management,自1990年起担任注册投资顾问。员工持股的普通合伙人托克维尔管理公司(Tocqueville Management Corp.)持有公司62%的股份。约翰·海瑟薇、詹姆斯·亨特和罗伯特·w·克莱因施密特子女的王朝信托拥有公司的剩余股份。克莱因施密特是该公司的首席投资官和首席执行官。

本公司主要提供自由裁量或非自由裁量的投资咨询服务。公司还可提供房地产规划、退休规划、房地产、大学融资、遗产税和更多。

托克维尔资产管理公司的投资理念

托克维尔通过独立的投资团队(由投资组合经理和研究分析师组成)研究和分析多个类别的投资。团队包括多市值股票、黄金股票、国际多市值股票、全球股票、小盘股票、中小市值股票、中小市值成长型股票、固定收益/平衡和实物资产股票。在这些团队中,顾问们依靠基础分析和定量分析来制定投资决策。

不同的时间范围,投资目标和客户的风险容忍度,该公司汇集了一系列策略,包括买卖,杠杆,卖空和期权交易等。

100万美元的退休金能维持多久

SmartAsset的互动地图突出显示了哪些地方的100万美元将在退休后持续时间最长。放大各州和全国地图,可以看到每个地区的最高排名。此外,浏览任何城市,了解该地区的退休生活成本。

至少
大多数
排名 城市 住房费用 食物的费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报等数据,以确定在美国各个城市,100万美元的养老金可以覆盖多少年的退休。

首先,我们查看了劳动统计局(BLS)的数据的平均年度年度年度支出。然后,我们从安理会申请了社区和经济研究安理会的生活费用,以根据每个城市的每种费用类别(住房,食品,医疗,公用事业,运输和其他)的费用来调整这些平均支出水平。使用此数据,SmartAsset计算了最大的美国城市退休人员的平均生活费用。

我们假设100万美元的实际回报率(利息减去通货膨胀)为2%。然后,我们将100万美元除以这些年度数字的总和,来确定100万美元在我们研究的每个城市的退休费用可以维持多久。在这项研究中,维持100万美元投资时间最长的城市排名最高。

来源:劳动统计局(BLS),社区和经济研究委员会