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德克萨斯州奥斯汀的顶级财务顾问

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在德克萨斯州奥斯汀寻找顶级财务顾问

在奥斯汀找到最好的财务顾问意味着要在许多不同的选择中进行选择。无论你是在寻求退休、财富管理、税务规划或服务组合方面的帮助,你都会在州首府找到各种各样的公司,提供你所需要的技能和洞察力。我们将您的选择范围缩小到奥斯汀的前10名财务顾问,以帮助您做出决策。

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等级 财务顾问 资产管理 最低资产 金融服务 更多信息
1. TCG咨询服务有限责任公司TCG咨询服务有限责任公司标志找个顾问

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4601946387美元 无固定账户最低限额
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2. 文丘里私人财富文丘里私人财富标志找个顾问

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$1,777,200,000 $2,500,000
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3. Durbin Bennett私人财富管理有限责任公司Durbin Bennett私人财富管理有限责任公司标志找个顾问

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$1,285,827,081 1000000美元
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4. 奥斯汀资产奥斯汀资产标志找个顾问

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$1,176,798,438 无固定账户最低限额
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5. Legacy One财务顾问有限责任公司Legacy One Financial Advisors,LLC徽标找个顾问

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6. 世纪管理财务顾问世纪管理财务顾问标志找个顾问

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7. 财富顾问FMP财富顾问公司的标志找个顾问

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$607,581,000 无固定账户最低限额
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8. Richard P. Slaughter Associates, Inc。Richard P.Slaught Associates,Inc.徽标找个顾问

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$955,448,797 根据账户类型的不同而有所不同
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9 奥斯汀私人财富有限公司奥斯汀私人财富有限责任公司标志找个顾问

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578980483美元 无固定账户最低限额
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10 滑铁卢首都滑铁卢首都标志找个顾问

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$719,157,759 1000000美元
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我们是如何在德克萨斯州奥斯汀找到顶级财务顾问的

为了找到奥斯汀的顶级财务顾问,我们首先确定了该州所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的公司。接下来,我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的公司;还有那些记录上有泄密的。在撰写本文时,所有信息都是准确的。根据以下标准对符合资格的公司进行排名:

TCG咨询服务

TCG咨询服务有限责任公司

TCG咨询服务公司管理的资产比我们名单上的任何其他公司都多,是奥斯汀评级最高的公司。该公司的员工包括七名员工注册财务规划师(CFPs),两个认可投资信托人(AIFs)和特许金融分析师(终审法院)。

这家又名TCG Advisors的公司没有设定账户最低限额。个人投资者是TCG的主要客户。

这是一个收费公司,这意味着其所有收入都来自客户费用。与我们名单上的其他公司相比,TCG拥有最多的顾问和第二多的个人客户。

TCG咨询服务背景

TCG是一家私营有限责任公司,由控股公司TCG Group Holdings、LLP和投资顾问Total Compension Group investment Advisory Services Management,LLC所有。该公司的前身于2001年由首席执行官约翰·佩斯(John Pesce)和董事长迈克·科克伦(Mike Cochran)创立。Pesce是TCG的主要所有者,因为他个人拥有TCG Group Holdings的最大股份。

TCG咨询服务自2020年开始运营。主要的咨询服务是投资组合管理,但它提供的服务有几种变体。事实上,您可以从多个投资组合模型、管理程序和机器人顾问服务通过Charles Schwab智能投资组合。如果您需要,TCG可以提供一些财务规划服务。

TCG咨询服务投资战略

因为TCG的投资组合管理服务是以模型为中心的,所以它的投资哲学主要围绕如何构建和维护这些策略。TCG定期进行投资组合模型审查,以最大化回报的名义,同时降低波动性。如果该公司在任何一个模型中看到配置变动超过5%,其顾问就会将其调整到最初预期的比例。

文丘里私人财富

文丘里私人财富

你需要至少100万美元的可投资资产,才能与奥斯汀排名第二的文丘里私人财富公司建立关系。该公司的大多数客户都是高净值人士。与只收取费用的公司不同,文丘里管理公司是一家收费公司。这意味着,虽然文丘里管是基于信用的公司代表有义务为客户的最佳利益而工作,他们可以为某些保险产品的销售收取佣金。

该公司雇用了几名财务认证人员,包括注册财务规划师(CFP)、特许财务分析师(CFA)和注册投资管理分析师(CIMA)。文丘里在我们名单上的公司中拥有最好的客户/顾问比率。

文丘里私人财富背景

罗素·诺伍德(Russell Norwood)和乔治·克拉克(George Clark)是两位在美林工作了41年的顾问,他们于2015年创立了文丘里私人财富公司。文丘里私人财富的目标是“提供您可以信任的公正、客观的建议”,它提供多种服务。您可以选择全权投资咨询、综合财务规划、房地产规划、商业咨询服务等。

文丘里私人财富投资策略

文丘里在评估证券时主要依靠基本面分析。该公司通常在共同基金、ETF、个人债务和权益证券以及期权和独立投资经理之间分配客户资产。

在选择独立经理人时,文丘里将评估经理人的投资策略、过往业绩、风险概况、回报、定价、研究能力和其他因素。

杜宾·贝内特私人财富管理公司

Durbin Bennett私人财富管理有限责任公司

在我们的奥斯汀顶级顾问名单上排名第三的是德宾班尼特私人财富管理公司。你至少需要100万美元才能让德宾·贝内特把你当客户。除了高净值人士,该公司还与慈善组织合作,集合投资工具和企业。

作为一家收费律所,德宾班尼特的报酬来自客户佣金,而不是佣金。其顾问团队包括8名注册财务规划师、3名注册财务分析师、2名注册会计师以及其他专业人士。

Durbin Bennett私人财富管理背景

该公司于1987年由理查德·贝内特(Richard Bennett)和布伦特·德宾(Brent Durbin)创立,提供财务规划、投资组合管理、选择其他顾问(包括私人基金经理)和咨询服务。除贝内特外,该公司由马修·贾奇米克、玛格丽特·黄·凯西、小保罗·卢布、泰勒·希曼和奇瑞·潘所有。

Durbin Bennett私人财富管理投资策略

如果你喜欢大量的市场怀疑论,你可能会同意德宾·贝内特(Durbin Bennett)的观点,即市场可能是非理性的,也可能是低效的。这一信念决定了该公司的投资组合战略,该战略基于被动核心和更主动的卫星组件。

当你与你的顾问讨论财务目标和规划时,你将决定被动投资与主动投资的比例。再平衡是杜宾·贝内特投资组合的另一个宗旨。通过遵守各种资产类别的预定公差范围,根据需要重新平衡投资组合。

该公司的最后一个核心宗旨是将净回报置于总回报之上。这意味着您的顾问将在考虑税务影响的情况下构建您的投资组合。它们将在可能的情况下捕捉损失,以及短期收益的长期收益。

对于经纪自营商服务,Durbin Bennett建议您使用施瓦布顾问服务或富达投资。

奥斯汀资产

奥斯汀资产

奥斯汀资产公司,该公司是奥斯汀排名第四的金融咨询公司。只收取费用意味着公司只从费用中赚钱,而不是通过销售产品获得佣金。奥斯汀资产似乎没有最低账户规模,但它收取5000美元的固定费用基于资产的费用对于财富管理。

Austin Asset works主要服务于高净值个人,但也与慈善组织和非高净值个人合作。该公司的咨询团队包括13名注册财务规划师、两名注册会计师和其他经认可的专业人士。

奥斯汀资产背景

Austin Asset的哲学是财富规划是一个旅程,而不是一次性的练习。该公司于1986年开始经营业务,成为我们名单上第二长的终身制公司。奥斯汀资产声称是首批提供收费金融服务的公司之一。该公司首席执行官威廉·赫曼(William Hehman)及其执行副总裁格雷戈里·范怀克(Gregory Van Wyk)是奥斯汀资产的主要所有者。

奥斯汀资产投资战略

Austin Asset根据每个客户关系定制投资组合。该公司通常采取长期战略,持有证券超过一年。由10名注册财务规划师组成的投资咨询委员会每月召开一次会议,指导公司的投资理念。

投资建议通常针对各种证券提供,包括共同基金股票、外国发行人、交易所上市证券、场外交易证券和其他证券。

Legacy One财务顾问有限责任公司

Legacy One财务顾问有限责任公司

排在第二位的管理资产在我们名单上的公司中,Legacy One Financial Advisors是奥斯汀的第五大公司。作为一个收费的在公司,一些Legacy One Financial Advisors的员工有机会从销售保险产品中赚取佣金。遗产一号确实遵守了受托责任,法律规定它无论如何都要以你的最佳利益行事。

Legacy One没有指定的帐户最低限额。这可能是非高净值个人占据其最大客户基础的催化剂。Legacy One还与高净值个人、信托、企业、慈善组织、退休计划和家族办公室合作。

该公司的员工有四名注册财务规划师(CFP),一名注册会计师(CPA),一名特许生活保险人(CLU),a特许财务顾问(ChFC)和一名特许金融分析师(CFA)。

Legacy One财务顾问背景

管理合伙人凯文·兰格(Kevin Lange)和伯特·福斯特(Bert Foster)于2017年共同创立了Legacy One。如今,该公司由John Paul DeJoria控制的Legacy One Financial Holdings全资拥有。

Legacy One财富管理的首要类别为客户提供了获得多种服务的机会。除了财务规划和养老金咨询服务外,该公司还以自由裁量和非自由裁量的方式管理客户投资组合,这意味着一些客户一旦完全控制了他们的投资,就会给予遗产,而另一些客户则更愿意在如何管理他们的投资组合方面拥有发言权。

Legacy One财务顾问投资策略

长期投资理念是Legacy One咨询服务的核心。当然,这可以根据客户的个人风险承受能力、时间范围和其他需求进行调整。为支持这一风格,该公司表示,它倾向于将客户资产投资于共同基金和ETF,并在其中加入个人股票、期权和另类投资。

共同基金和etf是Legacy One的宠儿,因为它们固有的多样化。这让公司可以确保你的资金分散在某个特定的市场上,而不需要在研究上花费太多时间或金钱。

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问,是奥斯汀排名第六的金融咨询公司,其营业时间比我们名单上的任何其他公司都长。世纪管理主要为没有高净值的个人投资者服务,没有最低账户。该公司还与高净值个人、一家投资公司、养老金、利润分享计划、慈善组织和公司合作。

世纪管理是一家只收取费用的公司,这意味着它是通过客户费用而不是佣金来补偿的。它的咨询团队包括三名注册财务规划师(CFP)、四名特许财务分析师(CFA)、两名注册投资信托人(AIF)和其他注册专业人士。

世纪管理财务顾问背景

世纪管理公司成立于1974年,其法定名称为Van Den Berg Management I,Inc。该公司主要由阿诺德·范登伯格(Arnold Van Den Berg)所有,同时作为世纪管理投资顾问开展业务。

除了提供财务规划和投资管理外,世纪管理还担任CM Advisors系列基金的投资顾问。

世纪管理财务顾问投资策略

世纪管理表示,它基于公司的内在价值进行投资,并努力购买被低估的股票,以确保更高的回报风险比。它还包含了波动性,因为在这些时期,市场上出现了低效率现象。最后,世纪管理公司表示,他们专注于寻找便宜货或批发价格,并利用你的资产进行长期博弈。

该公司提供三种投资方法。第一种方法主要投资于共同基金、ETF和188金宝搏app苹果怎么下载封闭式基金. 第二种方法依赖于个人股票和债券,而最后一种方法可以投资于任何类型的资产。

财富顾问

财富顾问

FMP Wealth Advisors是我们名单上的第七大公司,它雇用了七名注册财务规划师(CFP)、两名特许退休规划顾问(CRPC)和一名特许财务分析师(CFA)。

在这家只收取费用的公司,超过90%的客户是个人,其中约43%的客户拥有高净值。退休计划、不动产、信托、企业、慈善组织和公司构成了公司的其他典型客户。

除了在奥斯汀的总部外,FMP在路易斯安那州的查尔斯湖还有一个额外的办公地点。作为一家只收取费用的公司,FMP顾问不销售投资或保险产品,也不赚钱佣金. 该公司没有最低账户规模。

财富顾问背景

FMP Wealth Advisers是一家雇员所有的公司,因为该公司的五名雇员是主要所有者。该名单包括Milton Hixson(创始人和总裁)、John Hixson(高级顾问)、Kevin Hixson(客户服务团队总监)、Les Hixson(首席投资官)和Adam Todd(高级顾问)。这些个人都不拥有超过50%的公司股份。FMP于1987年开业。

个性化财务规划、财富管理和投资管理构成了FMP客户服务的核心。

财富顾问投资策略

与许多同时代的公司一样,FMP Wealth Advisers拥有一系列通常会坚持使用的投资产品:共同基金和交易所交易基金。该公司在其形式ADV中明确表示,这是因为这些证券既由专业人士管理,又具有内在的多元化。这些好处,加上公司自己顾问的投资经验,让FMP对客户的投资组合结构充满信心。

虽然长期的财务成功是FMP的目标,它将帮助客户满足他们的短期需求,如果适用。这可能是满足应急基金或帮助支付保险费用。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P.Slaught Associates是一家只收取费用的咨询公司,主要为个人投资者提供服务,无论是否拥有高净值。该公司还与养老金和利润分享计划合作。

其顾问团队包括七名注册财务规划师(CFP)、五名注册投资信托人(AIF)、两名注册财富管理顾问(AWMA)和一名特许金融分析师(CFA)。作为一家只收取费用的公司,Richard P.Slaught advisors不销售保险或投资产品,也不收取佣金。相反,该公司完全通过客户费用获得补偿。

理查德·P·斯劳特协会背景

Richard P.Slaught Associates于1991年由该公司已故的同名人士创建,他着手建立一家只收取费用的咨询公司。如今,该公司主要由布鲁克斯·斯劳特(Brooks Slaught)所有,尽管它还有11名其他股东。

Richard P.Slaught Associates提供财务规划、财富管理和资产管理可自由支配和无法控制的基础。该公司还提供养老金和401(k)计划咨询服务,出版期刊,帮助客户选择其他顾问(包括私募基金经理),并举办教育研讨会。

Richard P. Slaughter联合投资策略公司

在为客户提供投资建议时,该公司同时使用基本的技术分析.该公司在其Form ADV小册子中写道:“基本面分析通过检查公司的财务和运营,只考虑那些与公司直接相关的变量,而不是市场的整体状态来评估证券。”技术分析利用过去的趋势来预测证券价格运动的未来趋势。

该公司最常用的长期投资策略是建立在持有资产超过一年的基础上,但顾问在必要时可以使用短期188金宝搏app苹果怎么下载购买。这两种策略通常都依赖于股票、共同基金、ETF、房地产和债券。

奥斯汀私人财富

奥斯汀私人财富有限公司

根据我们的指标,收费公司奥斯汀私人财富(Austin Private Wealth)在奥斯汀排名第九。客户主要是拥有或没有高净值的个人投资者。该公司还提供养老金和利润分享计划,没有最低账户规模。

该公司的咨询团队包括六名注册财务规划师(CFP)、三名特许退休计划顾问(CRPC)和其他经认证的专业人士。作为一家只收取费用的公司,奥斯汀私人财富顾问公司不收取佣金或收取其他隐藏形式的报酬。相反,该公司通过其基于资产的咨询费和其他固定费用获得补偿。

奥斯汀私人财富背景

奥斯汀私人财富基金成立于2010年,目前由Dan Kraus、Raoul Celerier、Alex J.Wagner和Kieu Le持有。Celerier和Kraus共同创建了该公司,并在金融服务领域拥有超过50年的综合经验。该公司提供财务规划、投资管理、养老金咨询服务和选择其他顾问,包括私人基金经理。

奥斯汀私人财富投资策略

奥斯汀私人财富根据个人客户的需求,考虑他们的财务目标、风险承受能力和时间范围,量身定制其投资策略。客户的投资组合可能包括个股、债券、etf、期权、共同基金和其他公共和私人品种的证券。

该公司采用一系列方法评估证券,包括基本面分析、期限约束、周期分析、定量分析和行业分析。

滑铁卢首都

滑铁卢首都

我们在奥斯汀顶级财务顾问名单上的第十家也是最后一家公司是滑铁卢资本。个人和高净值投资者构成了滑铁卢客户群的绝大多数。然而,该公司也与养老金、利润分享计划和慈善机构合作。滑铁卢要求最低账户规模为100万美元。

滑铁卢是一家收费公司,因为它的一些顾问可以从销售保险产品中获得第三方佣金,因此可能会受到潜在的利益冲突的影响。然而,由于公司是受托人,并且在任何时候都必须以客户的最大利益行事,因此这种冲突得到了缓解。

滑铁卢大学雇佣了几名顾问,但只有两名拥有财务证书。首席投资官Bennett Woodward是一名特许金融分析师,高级关系经理Evette Mock-Hernandez是一名特许退休规划顾问。

滑铁卢首都背景

滑铁卢资本(Waterloo Capital)自2012年开始运营,当时首席执行官兼所有者约翰·查特姆斯(John Chatmus)收购了Virtus Private Wealth,并以该公司当前的名称对其进行了重新命名。滑铁卢的部分业务以AMG财富顾问的名义进行。

滑铁卢提供投资组合管理以及与投资管理服务相结合的财务规划。该公司还提供包裹费计划,并酌情管理其绝大多数资产。

滑铁卢资本投资战略

滑铁卢投资策略的核心在于调整投资组合,以满足每个客户的需求。为了创建一个合适的初始资产配置策略,顾问们注意每个客户的风险容忍度、时间、投资历史、期望的投资策略和其他重要信息。

投资组合可能包括多种投资,包括股票、固定收益证券、共同基金和另类投资。该公司还可以利用第三方资金管理公司。该公司严重依赖基本面分析。

1百万美元的退休金能维持多久

SmartAsset的互动地图突出显示了100万美元退休时间最长的地方。在州和国家地图之间缩放,以查看每个地区的顶部位置。此外,滚动任何城市,了解该地区的退休生活成本。

最小的
大多数
等级 城市 住房费用 伙食费 医疗费用 公用事业费用 运输费用

方法论我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定100万美元的储蓄可以覆盖美国各个城市的退休年限。

首先,我们查看了劳工统计局(BLS)关于老年人平均年支出的数据。然后,我们应用社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)的生活成本数据,根据每个城市的每个支出类别(住房、食品、医疗保健、公用事业、交通和其他)的成本,调整国家平均支出水平。使用这些数据,SmartAsset计算了美国最大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设100万美元将以2%的实际回报(利息减去通货膨胀)增长。然后,我们将100万美元除以这些年度数字的总和,以确定在我们的研究中,100万美元将用于支付每个城市的退休费用。100万美元持续时间最长的城市在研究中排名最高。

资料来源:劳工统计局(BLS),社区和经济研究委员会