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德克萨斯州奥斯汀的顶级财务顾问

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在德克萨斯州寻找奥斯汀的最高财务顾问

找到奥斯汀的最佳财务顾问意味着在成千上万的选择之间选择。无论您是在寻找退休,财富管理,税务规划还是服务的组合,您都可以找到各种公司,这些公司提供了德克萨斯州资本所需的技能和洞察力。我们将您的选择缩小到奥斯汀的十大财务顾问,以帮助您完成决定。

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财务顾问 资产管理 最低的资产 金融服务 更多信息
1 TCG, LPTCG顾问,LP徽标找到一个顾问

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2 牛轭Advisors LLCOxbow Advisors, LLC标志找到一个顾问

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4. 文丘里财富管理有限责任公司文丘里财富管理有限责任公司标志找到一个顾问

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1,305,010,000美元 2500000美元
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6. 奥斯汀资产奥斯汀资产标识找到一个顾问

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8. Richard P. Slaughter Associates, Inc.Richard P. Slaught Associates,Inc。徽标找到一个顾问

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9. 滑铁卢资本管理Waterloo Capital Management Logo找到一个顾问

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10. FMP财富顾问FMP财富顾问的标志找到一个顾问

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我们是如何找到德克萨斯州奥斯汀市的顶级财务顾问的

为了确定奥斯汀的顶级财务顾问,我们在分析中考虑了一些因素。我们收集了所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的公司,因为这些公司被要求为客户的最大利益行事。我们取消了任何有纪律或监管问题的项目。这使得我们的名单只关注那些没有前科的顾问。

然后,我们排除了所有缺乏财务规划师的公司。我们还削减了所有不管理个人或高净值个人账户的公司。在最后的排名中,我们根据所管理的资产对剩下的公司进行了排序。所有信息都准确如写作本文的写作。

TCG, LP

TCG, LP

TCG Advisors,LP是我们名单上的下一个公司。该公司的工作人员包括几项经过认证的金融规划师(CFP),注册会计师(注册会计师),认可的投资受托人(AIF)和特许金融分析师(CFA)。

TCG Advisors有两种不同的最低账户要求。如果你订阅了它的标准管理账户计划,你至少需要投资10万美元。然而,如果你使用签名模型程序,只需要50,000美元。TCG超过80%的客户是个人客户。

这是一家只收取费用的公司,也就是说它所有的收入都来自客户费用。

TCG Advisors, LP背景

TCG Advisors是一家私营合伙企业,由控股公司TCG Group Holdings, LLP和投资顾问Total Compensation Group investment Advisory Services Management, LLC拥有。该公司成立于2001年,由首席执行官John Pesce和董事长Mike Cochran创立。需要说明的是,Pesce是TCG的主要所有者,因为他个人拥有TCG Group Holdings。

TCG Advisors提供的主要咨询服务是投资组合管理,但它提供的服务有几种变体。事实上,您可以通过多种投资组合模型、管理程序和机器人顾问服务进行选择Charles Schwab智能组合。如果您需要的话,TCG可以提供一些理财服务。

TCG Advisors, LP投188金宝搏app苹果怎么下载资策略

由于TCG Advisors的投资组合管理服务是以模型为中心的,所以它的投资理念主要围绕如何构建和维护这些策略。TCG每季度对投资组合模型进行一次审查,目的是为了最大化收益,同时降低波动性。如果该公司在任何一种模式下看到资产配置的变化超过5%,其顾问就会将其重新调整至最初预期的比例。

牛轭Advisors LLC

牛轭Advisors LLC

Oxbow Advisors,LLC的个人客户群由不到一季度的高净值的人组成,这鉴于公司的大小,这有点令人惊讶。同样令人惊讶的是,它是它相对较小的顾问团队的事实。该团队由特许金融分析师(CFAS),特许投资辅导员(CICS)和注册理财规划师(CFPS)。

虽然Oxbow的客户主要是个人和家庭,但它也为退休计划、遗产、信托、员工福利计划、私人基金会和慈善组织提供服务。它没有公开指定账户最小值。相反,任何最低或最高金额将在您的书面客户协议中显示。

这家公司是基于收费的,这意味着它从客户以外的地方获得赔偿。在Oxbo的案例中,其一些员工在保险或经纪人销售上委员会。虽然这代表了潜在的利益冲突,但该公司是一个受托人,合法必须以客户的最佳利益行事。

Oxbow Advisors, LLC背景

执行合伙人James Theodore“Ted”Oakley于2007年创立Oxbow Advisors, LLC。Oakley是Oxbow的主要所有者,在金融服务行业工作了30多年。

OXBOT将其客户服务分为两大类:基本资本管理和投资资本管理。在外行的条款中,这基本上是您在您需要遵守的内容之间的款项,以维护您的生活方式以及您能够在投资上赌博的东西。188金宝搏app苹果怎么下载该公司还拥有更多的目标服务,如退休计划和教育规划。

Oxbow Advisors, LLC投188金宝搏app苹果怎么下载资策略

短期和长期相结合的方法是Oxbow Advisors, LLC对所有客户的资金采取的核心策略。不过,它采取了一种有点非传统的方式,采用了一种选股策略,本质上就是寻找市场中被低估的、具有一定增长前景的领域,无论是显著的还是不显著的。

该公司通过一系列步骤来实现这一目标,首先是由其投资专业人士进行细致的研究。接下来,该公司的分析师将把发现的结果与市场趋势进行比较,看看哪些股票有可能比目前的水平更有价值。由于这种方法,你可能会发现组成你的投资组合的投资定期发生变化。

Legacy One Financial Advisors有限责任公司

Legacy One Financial Advisors有限责任公司

作为一家收费公司,Legacy One Financial Advisors的一些员工有机会从销售保险产品中赚取佣金。遗产一方确实遵守受托责任,但法律约束它在任何情况下都要以你的最大利益行事。

遗留账户1没有指定的最小账户数。这可能是促使非高净值个人占据其最大客户群体的催化剂。Legacy One还与高净值个人、信托公司、企业、慈善基金会、退休计划和家族理财室合作。

该公司拥有几个注册财务规划师(CFPs),注册会计师(cpa),一个特许生活承销商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)。

遗产一份财务顾问,LLC背景

2017年,管理合作伙伴Kevin Lange and Bert Foster共同成立了遗产一家财务顾问。今天,该公司最终根据Austinfp,Inc。的主要所有权,由Lange拥有。二人一般于约20年的财务所花费。

Legacy One的财富管理业务为客户提供了获得多种服务的机会。客户可以利用退休规划、遗产规划、投资规划、风险管理、保险规划和现金流量规划等。

Legacy One Financial Advisors, LLC投188金宝搏app苹果怎么下载资策略

长期投资理念是Legacy One咨询服务的核心。当然,这可以根据个人的风险承受能力、时间范围和客户的其他需求进行调整,但不能做得太远。为了支持这种风格,该公司表示,它倾向于将客户的资产投资于共同基金和交易所交易基金(etf),其中包括零星的个人股票、期权和另类投资。

由于其固有的多样化,共同基金和ETF是遗产的最受欢迎。这使得该公司能够确保您的资金在某个市场上传播,而无需花费很多时间或资金研究。

文丘里财富管理有限责任公司

文丘里财富管理有限责任公司

你需要至少100万美元的可投资资产来启动与文丘里财富管理有限责任公司的关系,该公司是我们名单上较新的公司之一。该公司的大多数客户都是高净值个人。不像Durbin Bennett这样只收取费用的公司,Venturi Management是一家收取费用的公司。这意味着文丘里是一个忠告他们有义务为客户的最大利益而工作,他们可以从某些保险产品的销售中获得佣金。

文丘里财富管理有限责任公司背景

拉塞尔•诺伍德(Russell Norwood)和乔治•克拉克(George Clark)在2015年创立了文丘里财富管理公司(Venturi Wealth Management),这两位顾问在美林(Merrill Lynch)共工作了41年。该公司拥有多位财务认证人士,包括注册财务规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和注册投资管理分析师(CIMA)。

与文丘里财富管理有限责任公司合作

文丘里财富管理公司的目标是“提供你可以信任的公正、客观的建议”,该公司提供了多种服务。您可以选择全权投资顾问,综合财务规划,遗产和遗产规划,商业咨询服务等。

与名单上的其他公司相比,文丘里团队规模较小,只有9名顾问。不过,该公司的大多数客户都是高净值个人。SEC对高净值个人的定义是拥有至少150万美元可投资资产的投资者。

Durbin Bennett私人财富管理,LLC

Durbin Bennett私人财富管理,LLC

我们顶级奥斯汀顾问列表中的第四名是德宾·班尼特私人财富管理公司。你至少需要100万美元才能让德宾·班尼特考虑你做他的客户。

德宾·班尼特私人财富管理有限责任公司历史

这家公司是奥斯汀和圣马科斯当地居民的公司。该公司于1987年由理查德·贝内特(Richard Bennett)和布伦特·德宾(Brent Durbin)创立。

德宾•贝内特私人财富管理有限责任公司的投资理念188金宝搏app苹果怎么下载

如果你对市场持一定程度的怀疑态度,你可能会同意德宾•班尼特(Durbin Bennett)的观点,即市场可能是非理性或低效的。这一信念决定了该公司的投资组合战略,即基于被动核心和更主动的卫星组件。

当你和你的顾问讨论财务目标和计划时,你会决定被动投资和主动投资的比例。

再平衡是德宾•班尼特的另一个投资原则。根据需要,通过坚持各种资产类别的预定公差范围来重新平衡投资组合。

最后的核心宗旨是净退货返回。这意味着您的顾问将以税收影响构建您的投资组合。他们将尽可能捕获损失,以及短期内的长期收益。

为客户提供的服务包括财富战略规划和投资管理、资产和风险管理、代际财富转移、退休计划和家庭办公室协调。对于经纪人的经销商服务,Durbin Bennett建议您使用Schwab顾问服务或富达投资。

奥斯汀资产

奥斯汀资产

奥斯汀资产是奥斯汀为数不多的提供收费金融服务的顾问之一。这意味着该公司的收入完全来自手续费,而不是通过销售产品获得佣金。你至少需要100万美元才能成为这个财务顾问的客户。

奥斯汀资产背景

奥斯汀资产管理公司(Austin Asset)的哲学是,财富规划是一段旅程,而不是一次性的练习。该公司于1986年开始营业。Austin Asset声称是首批提供收费金融服务的公司之一。这家精品管理公司声称,那里的人相信一个整体的过程。这意味着在一开始就要提供大量信息,以便更好地为你服务,并从一开始就消除困惑。

成为奥斯汀资产的客户

在财富规划过程中,您将得到基于团队的服务模式。这意味着您可以为您的特定需求找到主题专家。公司拥有注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

在与奥斯汀资产公司(Austin Asset)合作进行财富规划的前六个月里,你将与代表会面三到六次。这样做的目的是建立财务目标,审查财务文件,并讨论任何可能影响财务计划的预期变化。

据该公司的网站介绍,如果适用,这可以包括分析投资陈述,纳税申报表,收入和费用,保险政策,法律和商业文件和雇员福利。奥斯汀资产在无限的访问保留方面运行,这意味着您可以随时与团队成员联系,而无需额外费用。

奥斯汀资产特性

科技恋人可能会享受奥斯汀资产的独特专有工具。据该公司的网站表示,建筑物组织财富(BOW©)模型与您的实际财务状况对准您的目标,而实际的财富返回率(箭头©)追踪您的投资组合的绩效。这些工具有助于建模不同的储蓄和收入方案以及产品组合性能。

你可以访问公司的在线业绩报告工具,可以查看你的投资组合报告,也可以与你的经理分享敏感文件。

奥斯汀资产财富管理

对于财富管理,您将与一个专门的财富经理一起工作,他将实施和维护您的投资组合。根据该公司的宣传手册,该公司会努力将风险降至最低,从而使你的财富规划目标获得成功。

财富管理客户通常可以获得关于证券的建议,如:

  • 汇兑证券
  • 共同基金股份
  • 美国政府证券
  • 定期存单
  • 变量人寿保险
  • 可变年金

您将每年至少举行一次您的经理才能审查您的投资组合。这家公司旨在致力于富人,由大多数高净值个体账户组成。

如果您达到了Austin Asset的100万美元门槛,可以开立账户,那么您会很高兴地知道,该团队对敏感财务信息使用了完全自由裁量权。公司资料表明,信任是顾问和客户之间最重要的因素。奥斯汀资产保持着许多客户重视匿名的意识。

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问对于那些相信稳定的价值投资是投资的正确方式的奥斯汀人来说是很好的。188金宝搏app苹果怎么下载世纪管理提供了各种各样的管理风格,适合不同的个人,允许广泛的客户使用其服务。

世纪管理公司表示,他们根据公司的内在价值进行投资,努力购买被低估的股票,以确保更高的回报风险比。它还包括波动性,因为在这些时期市场上出现了低效率。最后,世纪管理公司表示,他们专注于寻找便宜货或批发价格,用你的资产做长线投资。

世纪管理财务顾问的投资理念188金宝搏app苹果怎么下载

世纪管理是我们名单上最古老的公司之一。阿诺德•范登•伯格(Arnold Van Den Berg)于1974年创建了该公司,目前仍担任首席执行官、联席首席投资官和董事长。

坚定相信价值投资的客户可能会欣赏世纪管理的多元化理念:188金宝搏app苹果怎么下载

  • 使用商业方法
  • 使用安全边际
  • 拥抱波动
  • 专注于价格
  • 把时间放在你身边

Management风格选项在世纪管理财务顾问

该公司提供了三种方法。第一种是共同基金、交易所交易基金(etf)和封闭式基金。第二种是个股和债券。

最后一种管理风格是对任何策略的任何变化,在方法三“任何类型的投资”中可以体现出来。“只有在有人要求时才提供。

你至少需要500万美元投资于基于业绩的收费计划。虽然没有很多具体的最低收费标准,但该公司确实收取2500美元的最低年费。

Century管理财务顾问提供的附加额

位于奥斯丁的这家排名第二的公司还每月发布一个博客,涵盖最新的行业趋势。如果您想了解更多关于金融的一般信息,世纪管理提供资源,帮助您了解市场,以及当前正在发生的事情。

CM Advisors基金家族

世纪管理有自己的共同基金该基金被称为CM Advisors家族基金。除了其他共同基金,如果你是这里的客户,你可以选择该公司的产品,但你不必这样做。本公司承认,顾问可能会推荐本公司的产品,但客户没有义务投资于这些项目。根据美国证券交易委员会提交的表格ADV,世纪管理公司不收取佣金、交易费或任何托管人产生的费用。

所有信息都准确如写作本文的写作。

Richard P. Slaughter Associates, Inc.

Richard P. Slaughter Associates, Inc.

刚富起来,还在找奥斯丁的理财顾问?Richard P. Slaughter Associates, Inc.拥有多年的经验与那些对财富带来新的责任的人。你需要至少500,000美元成为客户。随着突然富裕的,理查德P. Slaught Associates侧重于企业主和商业专业人士。

Richard P. Slaughter Associates, Inc.背景

Richard P. Slaughter Associates成立于1991年,是一家收费顾问公司。客户服务是公司的特色之一。连续六年,该公司的《德州月刊》客户服务获得五星好评。

成为Richard P. Slaughter的客户

您将在屠宰员工找到财富管理解决方案,财务规划和资产管理。那些喜欢结构的人将欣赏公司的四部分财富管理进程。

第一步是“发现”阶段,在此期间,您将讨论即时财务要求以及长期目标。下一步是财务规划,在此期间,您将探讨不同的退休日期,生活方式需求,现金流,预算等不同的金融方案。

在你的财务策略就位之后,第三步是资产管理。这是您的资产被选择和分配,然后被监视的时候。最后一部分是持续的支持。您将得到您的信托顾问团队的服务支持,包括关于市场趋势的信息和教育,以及对其他金融事务的建议。

Richard P.屠宰和突发的财富客户

当您收到大笔资金时,无论是否通过继承或出售业务,您都希望一家公司拥有经验,以便在您的金融生活中提出您的内容。屠宰员工提供详细的税务咨询,个人和家庭预算,房地产规划和财富转移以及财富管理咨询。

Richard P. Slaughter和商业专家

如果您正在寻找详细的投资计划作为一名高管,斯劳特律师事务所提供一系列有针对性的服务。这些包括股票授予和递延薪酬管理、多样化、退休战略、公司退休计划、积极的税务规划和遗产规划。

理查德·p·斯劳特资源

你可以通过阅读斯劳特公司的双月刊来开始你的金融知识,该杂志刊登了一些有价值的文章。该公司也有专家文章,不过这些文章更偶尔发表。然而,你会发现经济分析和市场评论每月一次,这是我们在研究顶级奥斯汀金融顾问期间遇到的最强劲的出版时间表之一。

滑铁卢资本管理

滑铁卢资本管理

在我们在得克萨斯州奥斯汀的顶级金融咨询公司名单上的第十家也是最后一家公司是滑铁卢资本管理公司(Waterloo Capital Management)。该公司与非高净值个人、高净值个人、养老金、利润分享计划、慈善机构和其他企业合作。该公司的大多数客户都是个人客户。它为这些客户提供理财计划和投资管理服务,并要求最低帐户规模为100万美元。

Waterloo是一家费用的公司。由于它从销售金融产品收到第三方委员会,因此该公司受到潜在的利益冲突。然而,这一冲突是由于公司是信托的事实,并且必然会随时为客户的最佳利益行事。

Waterloo资本管理背景

滑铁卢资本管理公司(Waterloo Capital Management)自2012年开始运营,当时首席执行官兼所有者John Chatmus收购了Virtus Private Wealth,并将其更名为该公司目前的名称Waterloo。滑铁卢的部分业务以AMG财富顾问公司的名义进行。尽管滑铁卢大学聘请了数名顾问,但只有首席投资长伍德沃德(Bennet Woodward)拥有财务认证。他是特许金融分析师(CFA)。

Waterloo提供投资管理以及与投资管理服务汇入的金融计划。该公司还提供了一个wrap-fee程序并在自由支配的基础上管理其绝大多数资产。

滑铁卢资本管理

滑铁卢资本管理公司(Waterloo Capital Management)投资策略的核心是,他们根据每个客户的需求调整自己的策略。为了创建一个合适的初始资产配置策略,顾问需要注意每个客户的风险容忍度、时间周期、投资历史、期望的投资策略和任何其他重要信息。

投资组合可能包括各种各样的投资,包括股票,固定收益证券,共同基金和替代投资。该公司还可利用第三方货币管理人员。该公司严重依赖基本面分析

FMP财富顾问

FMP财富顾问

FMP Wealth Advisers是我们名单上的最后一家公司。该公司聘请了几名注册财务规划师(CFPs)、特许退休规划顾问(CRPCs)和注册金融分析师s(CFA)。

在此收费公司的超过90%的客户是个人,其中约三分之一的净值高。退休计划,遗产,信托,企业,慈善组织和投资公司构成其典型客户的其余部分。

除了在奥斯汀的总部,FMP在路易斯安那州的查尔斯湖还有一个额外的地点。

FMP财富顾问的背景

FMP财富顾问是一个很大程度上的员工所有公司,因为该公司的五名最高员工是主要所有者。此列表包括Milton Hixson(创始人和总裁),John Hixson(高级顾问),Kevin Hixson(客户服务团队总监),Les Hixson(投资和研究总监)和亚当托德(高级顾问)。这些个人都不拥有超过50%的公司股份。FMP于1987年开放了门。

FMP服务的核心是个性化的财务规划,财富管理和投资管理。

FMP财富顾问投资决策

与许多同时代的公司一样,FMP Wealth Advisers通常会坚持一系列投资类型:共同基金和交易所交易基金。该公司在其形式声明中明确表示,这是因为这些证券由专业人士管理,并具有内在的多元化。这些好处,再加上公司顾问的投资经验,让FMP觉得自己的客户投资组合已经建立得足够好了。

虽然长期的财务成功是FMP的目标,它将帮助客户满足他们的短期需求,如果适用的话。这可能是满足紧急基金或帮助支付保险费用。

退休持续1毫升的持续时间

SmartAsset的互动地图突出显示了哪些地方的100万美元将在退休后持续时间最长。放大各州和全国地图,可以看到每个地区的最高排名。此外,浏览任何城市,了解该地区的退休生活成本。

至少
大多数
城市 住房费用 食物的费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报等数据,以确定在美国各个城市,100万美元的养老金可以覆盖多少年的退休。

首先,我们查看了来自美国劳工统计局(BLS)的老年人平均年支出数据。然后,我们应用来自社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)的生活成本数据,根据每个城市的每个支出类别(住房、食品、医疗、公用事业、交通和其他)的成本,调整这些国家平均支出水平。SmartAsset利用这些数据计算了美国大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设100万美元的实际回报率(利息减去通货膨胀)为2%。然后,我们将100万美元除以这些年度数字的总和,来确定100万美元在我们研究的每个城市的退休费用可以维持多久。在这项研究中,维持100万美元投资时间最长的城市排名最高。

来源:劳工统计局(BLS)社区和经济研究委员会