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顶级金融顾问在奥斯汀,德克萨斯州

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在德克萨斯州寻找奥斯汀的最高财务顾问

找到奥斯汀的最佳财务顾问意味着在许多不同的选择之间选择。无论您是在寻找退休,财富管理,税务规划还是服务组合的帮助,您都可以找到各种公司,这些公司提供了在国家资本中所需的技能和洞察力。我们将您的选择缩小到奥斯汀的十大财务顾问,以帮助您完成决定。

找到您附近的财务顾问,试试我们的免费在线配对工具, 或者打电话给1-888-217-3965

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1 TCG咨询服务,LLCTCG咨询服务,LLC徽标找一个顾问

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8 Richard P. Slaughter Associates, Inc。Richard P. Slaught Associates,Inc。徽标找一个顾问

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10. Waterloo Capital.Waterloo Capital Logo.找一个顾问

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我们如何在德克萨斯州奥斯汀找到顶级财务顾问

为了找到奥斯汀最好的财务顾问,我们首先确认了该州所有在美国证券交易委员会注册的公司。接下来,我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司;那些不主要为个人客户服务的;还有那些有前科的人。在撰写本文时,所有信息都是准确的。符合资格的公司按下列标准进行排名:

TCG咨询服务

TCG咨询服务,LLC

在管理层下的资产比我们名单上的任何其他公司都有更多的资产,TCG咨询服务是奥斯汀的最高额定公司。该公司的员工包括七个经认证的金融规划者(CFPS),两个认可的投资信徒(AIF)和一个注册金融分析师(CFA)。

该公司也被称为TCG Advisors,没有一个固定的账户下限。个人投资者是TCG的大部分客户。

这是一个only,意味着它的所有收入来自客户费用。与我们名单上的其他公司相比,TCG拥有最多的顾问和第二个是最个人的客户。

TCG咨询服务背景

TCG是一家私人控股有限责任公司,由持有公司TCG集团控股,LLP和投资顾问总补偿集团投资咨询服务管理,LLC。该公司的先行者于2001年由CEO John Pesce和Mike Cochran主席开幕。PESCE是TCG的主要主人,因为他个人拥有TCG集团控股最大的股份。

TCG咨询服务自2020年以来运营。主要咨询提供是投资组合管理,但它在几种变化中提供了这项服务。事实上,您可以从多个投资组合模型,管理程序和Robo-Advisor Services通过查理施瓦布智能组合。如果您想要它,TCG应提供一些财务规划服务。

TCG咨询服务投资策略

因为TCG的投资组合管理服务是以模型为中心的,所以它的大部分投资理念都围绕着如何构建和维护这些策略。TCG定期对投资组合模型进行审查,目的是在降低波动性的同时最大化收益。如果该公司发现任一模型的配置变动超过5%,其顾问就会将其重新调整至最初的预期比例。

文丘里私人财富

文丘里私人财富

您需要在可投资资产中最低1000万美元,以与文丘里私人财富的关系,是奥斯汀第二最高的公司。大多数公司的客户都是高净值的人。与唯一的费用公司不同,Venturi Management是一家费用的公司。这意味着Venturi是一个忠告并有义务以其客户的最佳利益,公司代表可以获得某些保险产品销售的佣金。

该公司雇用了若干经济认证的个人,包括认证金融规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)和认证投资管理分析师(CIMA)。文丘里是我们名单上客户与顾问比率最高的公司。

Venturi私人财富背景

罗素·诺伍德(Russell Norwood)和乔治·克拉克(George Clark)两位顾问在美林(Merrill Lynch)工作了41年,他们于2015年创立了文丘里私人财富(Venturi Private Wealth)。文丘里私人财富提供各种服务,其目标是“提供你可以信任的公正、客观的建议”。您可以选择从全权投资顾问,综合财务规划,房地产规划,商业咨询服务和更多。

Venturi私人财富投资策略

文丘里主要依靠基本面分析来评估证券。该公司通常将客户资产配置在共同基金、etf、个人债务和股票证券,以及期权和独立投资经理之间。

在选择独立基金经理时,文丘里将评估基金经理的投资策略、过去的业绩、风险概况、回报、定价、研究能力和其他因素。

Durbin Bennett私人财富管理

Durbin Bennett私人财富管理,LLC

我们的顶级奥斯汀顾问列表中的第三位是Durbin Bennett私人财富管理。德国贝内特至少需要100万美元,以认为您是客户。除高净值个人外,该公司还与慈善组织合作,集合投资工具和公司。

作为仅限费用公司,Durbin Bennett的赔偿来自客户费用,而不是佣金。其咨询人员包括八个经过认证的金融规划师(CFP),三个特许金融分析师(CFAS),两个认证的会计师(CPA),以及其他认可的专业人士。

德宾班尼特私人财富管理背景

该公司由Richard Bennett和Brent Durbin于1987年创立,提供财务规划、投资组合管理、选择其他顾问(包括私募基金经理)和咨询服务。除了班尼特,该公司的所有者还有马修·雅基米克(Matthew Jachimiak)、玛格丽特·黄·凯西(Margaret Huang Casey)、小保罗·卢布(Paul Lueb Jr.)、泰勒·希曼(tyler Seaman)和奇瑞·潘(Chery Phan)。

德宾班尼特私人财富管理投资策略

如果您享受健康的市场怀疑主义,您可能会同意Durbin Bennett的信念,以至于市场可能是不合理或效率低的。这种信念通知公司的投资组合策略,基于被动核心和更积极的卫星组件。

当您与顾问与顾问讨论财务目标和规划时,您将决定您的无源积极投资的比例。重新平衡是另一个德国贝内特投资组合宗旨。根据各种资产类别遵守预定公差范围,根据需要重新平衡投资组合。

该公司的最后核心宗旨优先于净回报率净回报。这意味着您的顾问将以税收含义构建您的投资组合。他们将尽可能捕获损失,以及短期内的长期收益。

经纪人服务,Durbin Bennett建议您使用Schwab顾问服务或富达投资。

奥斯汀资产

奥斯汀资产

奥斯丁的资产,仅限不收费的顾问,是奥斯汀的第四次最高的财务咨询公司。作为费用 - 仅意味着该公司仅从费用赚钱,而不是通过销售产品赚钱。奥斯汀资产似乎没有最低账户规模,但它收取5,000美元的固定费用加资产的费用为财富管理。

奥斯汀资产主要用于高净值的人,也适用于慈善组织和非高净值的人。该公司的咨询团队包括13次认证的金融规划师,两名认证的公共会计师和其他认可的专业人士。

奥斯汀资产背景

Austin Asset的哲学是,财富规划是一个旅程,而不是一次性的练习。该公司于1986年开始开展业务,成为我们名单上任期第二长的公司。Austin Asset声称是首批仅提供收费金融服务的公司之一。公司首席执行官威廉•赫曼(William Hehman)和执行副总裁格雷戈里•范怀克(Gregory Van Wyk)是奥斯汀资产的主要所有者。

奥斯汀资产投资策略

奥斯汀资产为每个客户量身定制投资组合。该公司通常采用持有证券一年以上的长期策略。由10名注册理财规划师组成的投资顾问委员会每月开会,指导公司的投资理念。

投资建议通常涉及各种证券,包括共同基金股份,外国发行人,汇票上市证券,证券交易,交易过境等。

遗产一份财务顾问,LLC

遗产一份财务顾问,LLC

第二个最多管理资产本公司在我们的名单上,遗产一份财务顾问是奥斯汀的第5届公司。作为一个费用为基础公司,一些财务顾问员工的一些遗产有机会从销售保险产品中获得佣金。遗产一个人确实遵守信托义务,无论如何,法律绑定它以尽最大兴趣行动。

在遗产一没有指定的帐户最低限额。这可能是非高净值个人占据其客户群最大份额的催化剂。Legacy One还与高净值个人、信托公司、企业、慈善组织、退休计划和家族办公室合作。

公司拥有四名注册理财规划师(CFPs)、一名注册会计师(cpa)和一名注册会计师特许生活保险人(clu),a特许金融顾问(ChFC)和一名特许金融分析师(CFA)。

遗产一财务顾问背景

管理合伙人Kevin Lange和Bert Foster于2017年共同创立了Legacy One。如今,该公司由遗产一号金融控股公司(Legacy One Financial Holdings)全资拥有,该公司由约翰·保罗·德约里亚(John Paul DeJoria)控制。

遗产中的财富管理总体类别提供了一定的机会访问众多服务。除了财务规划和养老金咨询服务外,该公司还以酌情和非酌情方式管理客户组合,这意味着一些客户一旦完全控制他们的投资,其他客户将举行遗产,而其他客户则更愿意在他们的投资组合中进行任何说法。

遗产一份财务顾问投资策略

长期投资意识形态是遗产咨询服务的核心。当然,这可以转移以适应个人风险容忍度,时间范围和客户的其他需求。为了支持这种风格,公司指出,它倾向于将客户资产投入相互资金和ETF的个人股票,选择和替代投资洒在。

共同基金和etf是Legacy One的宠儿,因为它们固有的多样化。这可以让公司确保你的资金分散在一个特定的市场上,而不需要花费很多时间或金钱进行研究。

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问奥斯汀的第六次最高的财务咨询公司,比我们名单上的任何其他公司都在商业中。世纪管理,主要为没有高净资产的个人投资者提供服务,并没有最低账户。该公司还与高净值个人,一项投资公司,养恤金,利润分享计划,慈善组织和公司合作。

世纪管理是一个唯一的费用,这意味着它通过客户费用补偿,而不是佣金。IT的咨询团队包括三个经过认证的金融规划师(CFPS),四个特许金融分析师(CFAS),两个认可的投资信托人(AIF)和其他认可的专业人士。

世纪管理财务顾问背景

世纪管理,其法定名称是van den Berg Management I,Inc。成立于1974年。该公司还以世纪管理投资顾问为世纪管理,主要由Arnold Van den Berg拥有。

除了提供金融规划和投资管理外,世纪管理还为CM顾问资金家庭的投资顾问。

世纪管理财务顾问投资策略

世纪管理指出,它根据公司的内在价值而投资,它努力购买低估的股票,以确保更高的奖励风险比率。它也会增加波动性,因为在那些时代在市场上出现了效率低下。最后,世纪管理层表示,他们专注于寻找讨价还价或批发价格,并与您的资产一起使用漫长的比赛。

该公司提供了三种投资方法。188金宝搏app苹果怎么下载第一种方法主要投资相互资金,ETF和封闭式基金.第二个依赖个人股票和债券,而最后一项方法可能会投资任何类型的资产。

FMP财富顾问

FMP财富顾问

FMP财富顾问,我们名单上的7号公司,聘请了七项经过认证的金融规划师(CFP),两个特许退休计划辅导员(CRPC)和一个特许金融分析师(CFA)。

在此不超过90%的客户处于仅限此费用的公司是个人,其中约43%的净值高。退休计划,庄园,信托,企业,慈善组织和公司组成了该公司的其余典型客户。

除了在奥斯汀的家庭办公室外,FMP在路易斯安那州的查尔斯湖设有额外的位置。作为仅限不可行的公司,FMP顾问不销售投资或保险产品,也没有赚取佣金.该公司没有最低账户规模。

FMP财富顾问背景

FMP财富顾问是一家员工拥有的公司,因为该公司的五个员工是主要所有者。此列表包括Milton Hixson(创始人兼总裁),John Hixson(高级顾问),Kevin Hixson(客户服务团队总监),Les Hixson(首席投资官)和亚当托德(高级顾问)。这些个人都不拥有超过50%的公司股份。FMP于1987年开放了门。

个性化理财、财富管理和投资管理构成了FMP客户服务的核心。

FMP财富顾问投资策略

与许多同时代的公司一样,FMP Wealth Advisers也有一系列通常会坚持使用的投资产品:相互资金和交易所交易基金。该公司在其形式ADV中明确指出,这是因为这些证券既由专业人士管理,又本质上是多样化的。这些好处,再加上公司自身顾问的投资经验,使FMP对其客户投资组合的结构有了信心。

虽然长期的财务成功是FMP的目标,但如果适用,它将帮助客户满足他们的短期需求。这可以满足应急基金或帮助支付保险费用。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P. Slaught Associates是一家仅限额外咨询公司,主要为各个投资者提供服务,无论是高净权力。该公司还与养老金和利润分享计划合作。

其顾问团队包括7名注册理财规划师(CFPs)、5名认可投资受托人(AIFs)、2名认可财富管理顾问(AWMAs)和1名特许金融分析师(CFA)。作为一家只收取费用的公司,Richard P. Slaughter顾问不销售保险或投资产品,也不收取佣金。相反,该公司的报酬完全来自客户费用。

Richard P. Slaught协会背景

Richard P. Slaughter Associates成立于1991年,创始人是已故的Richard P. Slaughter Associates,他最初打算成立一家收费咨询公司。如今,该公司主要由布鲁克斯•斯劳特所有,尽管它还有11个其他股东。

Richard P. Slaught Associates提供财务规划,财富管理和资产管理可自由支配和非酌情基础。该公司还提供养老金和401(k)咨询,出版期刊,帮助客户选择其他顾问 - 包括私人基金经理 - 并呈现教育研讨会。

Richard P. Slaught协会投资策略

在为客户制定投资建议时,该公司使用两者基本的技术分析.该公司在其形式ADV小册子中写道:“基础分析通过考察公司的财务和运营,只考虑与公司直接相关的变量,而不是市场的整体状况来评估证券。”技术分析是利用过去的趋势来预测证券价格的未来趋势。

该公司最常见的是,在持有资产的长期投资策略,超过一年,但顾问可以在必要时使用短期购买。188金宝搏app苹果怎么下载两种策略通常依赖股票,共同资金,ETF,遗产和债券。

奥斯汀私人财富

奥斯汀私人财富,LLC

根据我们的指标,奥斯汀私人财富是一家不收费的公司,是奥斯汀的第九次最高的公司。客户主要是个别投资者,无论是高净权力。该公司还与养老金和利润分享计划合作,没有最低账户规模。

该公司的顾问团队包括6名注册理财规划师(CFPs)、3名特许退休规划顾问(CRPCs)和其他经认证的专业人士。作为一家只收取费用的公司,Austin Private Wealth顾问不收取佣金,也不收取其他形式的隐性报酬。相反,该公司通过其基于资产的咨询费和其他固定费用获得补偿。

奥斯汀私人财富背景

奥斯汀私人财富成立于2010年,目前由Dan Kraus,Raoul Celerier,Alex J.Wagner和Kieu Le拥有。Celerier和Kraus共同创立了该公司,拥有50多年的金融服务经验。该公司提供财务规划,投资管理,养老金咨询服务以及其他顾问的选择,包括私人基金经理。

奥斯汀私人财富投资策略

奥斯汀私人财富根据个人客户的需求量身定制其投资策略,并考虑到他们的财务目标、风险承受能力和时间范围。客户的投资组合可能包括个股、债券、交易所交易基金、期权、共同基金和其他公开和私募的证券。

该公司采用一系列方法来评估证券,包括基本分析,持续时间约束,周期性分析,定量分析和部门分析。

Waterloo Capital.

Waterloo Capital.

在奥斯汀最高财政顾问名单上的第10和最后公司是滑铁卢基的资本。个人和高净值投资者构成了绝大多数Waterloo的客户群。但是,该公司还与养老金,利润分享计划和慈善机构合作。滑铁卢需要100万美元的最低账户规模。

滑铁卢是一家收费公司,因为它的一些顾问可以从销售保险产品中获得第三方佣金,因此可能存在潜在的利益冲突。然而,由于该公司是受托人,并且在任何时候都必须以客户的最佳利益行事,这一冲突得以缓解。

滑铁卢聘请了几位顾问,但只有两位有财务证书。首席投资官Bennett Woodward是一名特许金融分析师,Evette mockk - hernandez是一名特许退休计划顾问。

滑铁卢资本背景

Waterloo Capital自2012年以来一直在运营,当时首席执行官兼所有者约翰·查特斯收购了Virtus Private Wealth,并将其更名为现在的公司。滑铁卢的部分业务名为AMG Wealth Advisors。

Waterloo提供投资组合管理以及与投资管理服务汇集的金融计划。该公司还提供了包裹费计划,并以酌情方式管理绝大多数资产。

滑铁卢资本投资策略

Waterloo的投资策略的核心依赖于定制投资组合,以满足每个客户的需求。为了创造一个适当的Intital资产分配战略,顾问注意到每个客户对风险,时间钟,投资历史,所需投资策略和任何其他重要信息的容忍度。

投资组合可能包括各种各样的投资,包括股票,固定收益证券,共同基金和替代投资。该公司还可利用第三方货币管理人员。该公司严重依赖于基本分析。

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方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定100万美元的养老金能覆盖美国各个城市的退休年限。

首先,我们查看了劳动统计局(BLS)的数据的平均年度年度年度支出。然后,我们从安理会申请了社区和经济研究安理会的生活费用,以根据每个城市的每种费用类别(住房,食品,医疗,公用事业,运输和其他)的费用来调整这些平均支出水平。使用此数据,SmartAsset计算了最大的美国城市退休人员的平均生活费用。

我们假设100万美元将以2%的返回(利息减去通货膨胀)增长2%。然后,我们将100万美元划分为每年一年年度的总和,以确定100万美元将涵盖我们研究中每个城市的退休费用。100万美元持续最长的城市在研究中排名最高。

来源:劳动统计局(BLS)社区与经济研究委员会