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少花点时间探路,多花点时间做建议。

SmartAdvisor帮助顾问筹集了超过52亿美元仅2019年的新资产。

SmartAdvisor帮助合格的财务顾问直接与积极寻找财务建议的有效消费者建立有意义的关系。

现在,理财顾问可以通过我们的Live Connections计划直接与当地潜在客户联系,该计划被《理财顾问》杂志称为行业的游戏规则改变者。

行业的游戏规则改变者 财务顾问标志

SmartAdvisor是如何工作的

  1. 在市场上寻求财务建议的投资者被邀请接受一个关于他们的投资和财务规划偏好的25-30个问题的调查。
  2. 在投资者完成调查后,SmartAdvisor的内部礼宾团队通过电话、短信和/或电子邮件与他们联系,以验证他们的联系信息和意图。
  3. 一旦它们被验证,根据投资者和顾问的标准,投资者最多可以匹配到三名财务顾问。
  4. 你会以以下两种方式收到每条线索——包括所有联系信息、可投资资产和调查回复:
    • 直接通过电子邮件发送到您的收件箱
    • 通过SmartAdvisor的实时连接程序在手机上即时启动

关于生活连接

SmartAdvisor的Live Connections计划是一种提供高意图、经过验证的消费者线索的新方式,满足当今按需需求的期望。在我们确认了一个线索后,我们会直接打电话给你和投资者进行介绍。通过Live Connections,您将与我们连接的100%的投资者联系!

Live Connections是SmartAsset的SmartAdvisor平台上的注册金融顾问专用的即时客户通信机会。

当你注册时,你可以期待什么

SmartAdvisor的团队是您的合作伙伴,帮助您提高实践能力。注册SmartAdvisor后,您将被介绍给一位专门的客户经理,他将帮助您建立个人档案,提供战略建议,以最大化投资回报率,并根据您的具体业务需求和预算制定定制增长计划。

我们致力于为您提供高质量的线索,客户灵活性和出色的客户服务。

投资者属性

我们的投资者平均年龄在57岁左右,拥有可观的可投资资产(89万美元),76%的人没有顾问。大约70%的人已经退休或离退休年龄不到10年。

已经一个客户?