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我们是你的有机增长伙伴。

花费更少的时间探矿,更多的时间建议。

SmartAdvisor帮助了顾问筹集了更多5.2亿美元在2019年的新资产中单独。

SmartAdvisor帮助合格的财务顾问直接与积极寻找财务建议的验证消费者建立有意义的关系。

现在,顾问可以通过我们的实时连接计划直接与当地前景联系,该计划是叫做的财务顾问杂志“工业的游戏更换者。

为行业进行游戏变更者 财务顾问徽标

SmartAdvisor如何工作

  1. 邀请在市场上市的投资者进行25-30个关于他们的投资和财务规划偏好的问题。
  2. 投资者完成调查后,SmartAdvisor的内部礼宾部队团队通过电话,文本和/或电子邮件联系他们,以验证其联系信息和意图。
  3. 一旦他们经过验证,投资者就基于投资者和顾问标准,最多三项财务顾问符合。
  4. 您可以使用所有联系信息,可投资资产和调查响应,收到每个领导 - 以两种方式之一:
    • 通过电子邮件直接到您的收件箱
    • 通过SmartAdvisor的实时连接程序立即打电话

关于实时连接

SmartAdvisor的Live Connections计划是提供高于验证的消费者的新方式,验证了满足当今按需预期的高度预期。在我们验证领先之后,我们将您直接与投资者通话通话并进行介绍。使用实时连接,您与100%的投资者提供联系我们连接您的投资者!

实时连接是一个即时的客户对应机会,可用于SmartAsset的SmartAdvisor平台上的认证财务顾问。

注册时,您可以期待什么

SmartAdvisor的团队是您的伴侣,以帮助您发展练习。注册SmartAdvisor后,您将被介绍给一个专门的客户经理,将有助于建立您的个人资料,提供战略建议,以最大限度地提高ROI,并根据您的特定业务需求和预算开发自定义增长计划。

我们致力于为您提供高质量的领导,占灵活性和优秀的客户服务。

投资者属性

我们的普通投资者大约57岁,有实质性的投资资产(890,000美元)和76%没有顾问。大约70%的退休或距离退休时的退休或不到10年。

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